企業収益、クラウドコンピューティング契約、AIインフラへの需要増が業界全体の利益を押し上げたため、人工知能のチップ製造企業は今週好調な動きを見せた。
エヌビディア(NASDAQ:NVDA)、ブロードコム(NASDAQ:AVGO)、マーベル(NASDAQ:MRVL)、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(NASDAQ:AMD)などが恩恵を受けた。これらの企業は、オラクル(NYSE:ORCL)、OpenAI、マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(NYSE:TSM)の一連の動きによって押し上げられた。
オラクル(NYSE:ORCL)は、昨年よりも高い水準である149.2億ドルの売上高に対して、1株1.47ドルの2024年第1四半期決算を発表した。しかし、コンセンサス予想には届かなかった。
こちらもお読みください：エヌビディアの中国チップブーム、北京のAI推進で脅かされる
クラウド収益は27％増の72億ドルで、インフラストラクチャー・アズ・ア・サービスの54％成長がけん引した。数十億ドル規模の契約により、受注残は359％増の4550億ドルとなった。
Safra CatzCEOは、オラクルクラウドインフラの収益が本会計年度に77％成長し、4年以内に1,440億ドルに達すると予想した。
アナリストはこの四半期の業績を堅調なAIインフラ需要によるものと評価した。オラクルはまた、2027年から5年間にわたり3000億ドル規模のOpenAIとの契約を確保し、Stargateデータセンター向けにクラウド容量を提供することになった。
マイクロソフトはOpenAIと別の契約を結び、Azureの独占性を緩和しつつ、サプライヤーへの依存を減らすために社内のAIチップへの投資を後押しした。
台湾セミコンは8月の収益を3,357億7,000万ニュー台湾ドルで報告し、7月から3.9％、前年同期比で33.8％増となった。累積売上は2兆4,300億ニュー台湾ドルで37.1％増加した。
ブロードコムは前年同期比22％増の159.5億ドルの第3四半期売上高を発表し、AI関連の収益は63％増の52億ドルとなった。同社はOpenAIからの100億ドルのカスタムAIチップ注文を確認し、2024年第4四半期のAIチップ販売見通しを62億ドルとした。Hock TanCEOは「即時かつ実質的な需要」に言及し、長期成長目標を引き上げた。
大手テクノロジー企業によるAI投資は引き続き重要な推進力となっている。メタ・プラットフォームズ(NASDAQ:META)、マイクロソフト、そしてアルファベット(NASDAQ:GOOGL)は、2026年までにAIインフラに2,400億ドル以上を投資する予定である。WedbushのDan Ivesはこのことについて、技術にとっての「転換点」を確立すると表現した。
PHLX半導体指数は今年これまでに20％以上上昇し、過去5日間で6％上昇した。エヌビディアとブロードコムはそれぞれ32％と55％上昇しており、同期間で株価はそれぞれ6％、7％上昇した。しかし、マーベルは今年に入って40％の下落から4％上昇し、AMDは29％上昇しているにもかかわらず、4％の下落となった。
価格動向：金曜の最新取引で、プレマーケットの段階でNVDA株は0.27％上昇し177.65ドルで取引されている。AVGOは0.31％上昇、MRVLは1.59％上昇した。
次に読む:
Shutterstock経由の画像