HubSpot Inc. (NYSE:HUBS)の株価は木曜日の時間外取引で同社が2025年度第3四半期の決算を発表した後に下落した。
詳細
同社は収益8億950万ドル（前年比21％増）を報告し、アナリスト予想の7億8650万ドルを上回った。
同四半期のサブスクリプション収益は7億9170万ドルで前年比21％増、プロフェッショナルサービスおよびその他の収益は1780万ドルで同19％増だった。
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調整後のEPSは2.66ドルとなり、アナリスト予想の2.58ドルを上回った。
また、同四半期の終わりに同社は現金、現金同等物、短期および長期投資を合わせて17億ドルを保有している。
主要指標
HubSpotは顧客数を278,880に増やし、前年比17％増になった（2025年9月30日現在）。
顧客1人あたりの平均サブスクリプション収益は11,578ドルで前年比3％増。
同社の発表によると、第3四半期の計上売上高は8億4000万ドルで前年比18％増だった。
経営陣のコメント
HubSpotのCEOであるヤミニ・ランガンは、「カスタマーエージェントとプロスペクティングエージェントは結果を出しており、当社の組み込みAI機能がチームのスマートな作業を支援している。第3四半期のハイライトは当社の年次INBOUNDカンファレンスで、そこで200以上の新製品イノベーションを発表し、AI時代における新たな成長戦略であるLoopを立ち上げた。顧客はAIイノベーションを推進し、技術基盤を統合し、総所有コストを削減するためにHubSpotに目を向けている。」と述べている。
見通し
HubSpotの第4四半期の調整後EPSは2.97〜2.99ドル（アナリスト予想は2.97ドル）で、収益は8億2800万〜8億3000万ドル（アナリスト予想は8億2460万ドル）になると予想している。
前年の第4四半期の収益は7億320万ドルだったが、同社の2025年第4四半期のガイダンスは前年比17.9％の成長率を予測しており、これは2025年第3四半期に達成した21％の成長率を下回る数字である。
同社は、調整後の2025年通年のEPSガイダンスを9.47〜9.53ドルから9.60〜9.62ドルに引き上げた。アナリスト予想は9.50ドルだった。収益予想は30億8000万〜30億8800万ドルから31億1300万〜31億1500万ドルに引き上げられた。アナリスト予想は30億8700万ドルだった。
9月にHubSpotは、昨年設定した長期目標25％のまま、2027年の営業利益率目標を20％〜22％に据え置いた。
パイパー・サンドラー、価格予測を引き下げ
決算発表を受けて、パイパー・サンドラーのハンナ・ルドフはHubSpotの評価をOverweightのまま維持したものの、価格予測を675ドルから590ドルに引き下げた。
価格の動き：木曜日の時間外取引でHUBS株は12.31％下落し、407.50ドルで取引されていた。
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