人工知能の際限のないエネルギー需要によって世界の電力需要が大幅に上昇し、専門家はこれを「歴史的なエネルギー転換」と呼んでいる。
2035年までに電力需要が30％増加
The Kobeissi Letterの最近の分析によると、世界の電力需要は2035年までに30％急上昇すると予想されている。この急増の主な要因はデータセンターであり、AIの採用が加速するにつれ、データセンターの電力使用量の割合は現在の1.5％から3.5％へと2倍以上に増加する見込みである。
この前例のない需要は、信頼性の高い大規模な電力を供給できる企業に利益をもたらし、エネルギー分野の勝者を明確にしている。
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エネルギーセクターに楽観的なアナリスト、関連銘柄の株価は上昇
アナリストは、このブームが特にIPP（独立系発電事業者）に利益をもたらしていると指摘している。Vistra Corp.のような企業の年初来のパフォーマンスは28.99％にのぼる。
原子力エネルギー部門も、利益を得ているセクターであることが判明した。キャシー・ウッドのような業界のベテランは原子力を電力の最も低コストな供給源である可能性を強調しており、Cameco Corp.の株価は年初来で93.35％も急騰した。
| エネルギー銘柄 | 年初来パフォーマンス | 1年間のパフォーマンス |
| NextEra Energy Inc.（NYSE：NEE） | 14.20％ | 4.35％ |
| First Solar Inc.（NASDAQ：FSLR） | 42.49％ | 25.17％ |
| Vistra Corp.（NYSE：VST） | 28.99％ | 66.79％ |
| GE Vernova Inc.（NYSE：GEV） | 71.49％ | 96.73％ |
| Cameco Corp.（NYSE：CCJ） | 93.35％ | 97.17％ |
| Hubbell Inc.（NYSE：HUBB） | 11.34％ | 10.05％ |
| Occidental Petroleum Corp.（NYSE：OXY） | -17.85％ | -19.07％ |
| Chevron Corp.（NYSE：CVX） | 5.00％ | 0.05％ |
iShares Global Clean Energy ETFのようなクリーンエネルギー関連のファンドも投資家の注目を集めており、51.72％という年初来の利益を誇っている。このパフォーマンスは、ほぼ横ばいのまま推移している総合的なエネルギーETFのパフォーマンスと対照的である。
| エネルギーセクターETF | 年初来パフォーマンス | 1年間のパフォーマンス |
| Energy Select Sector SPDR Fund（NYSE：XLE） | 1.71％ | -1.60％ |
| Vanguard Energy Index Fund ETF（NYSE：VDE） | 1.50％ | -0.26％ |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF（NYSE：FENY） | 1.37％ | -0.29％ |
| iShares Global Clean Energy ETF（NASDAQ：ICLN） | 51.72％ | 30.86％ |
| Alerian MLP ETF（NYSE：AMLP） | -4.31％ | -0.36％ |
| First Trust Natural Gas ETF（NYSE：FCG） | -9.88％ | -4.43％ |
| VanEck Oil Services ETF（NYSE：OIH） | 5.00％ | 5.07％ |
データセンターによる電力需要は非常に大きい
この新たな需要の規模は驚異的である。Kobeissiが共有した図表によれば、データセンター単独の成長予測は1,000テラワット時にのぼり、これは住宅部門や輸送部門全体の成長に匹敵する数値である。
この需要はまた、米国と中国が現在、世界の電力使用量の約50％を占めているなど非常に集中している。
AIのエネルギー危機は非常に深刻な状況となっており、テック業界の先見者たちは型破りな解決策を提案している。報告によると、OpenAIとSamsungは海水を冷却に利用する浮遊データセンターの開発を検討しているという。
一方、Amazon.com Inc.(NASDAQ:AMZN)の創設者ジェフ・ベゾスは、Tesla Inc.（NASDAQ：TSLA）のイーロン・マスクとともに、無限の太陽エネルギーを利用するために軌道上にデータセンターを設置することを宣伝した。
これらの長期的な解決策が開発されている間、投資家は新しいAI分野を支えることになる確立された発電事業者に注目している。
月曜日にS&P 500種、ダウ工業株30種平均、ナスダック100種はまちまちで取引を終えたが、火曜日には先物が下落した。
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