Nvidia Corporation(NASDAQ:NVDA)の株価目標は、人工知能（AI）チップ市場での競争の激化によりCitiによって引き下げられた。
チップ競争の激化によりCitiがNvidiaの目標株価を210ドルに引き下げ
CitiのアナリストAtif Malikは、ライバルAIチップメーカーの台頭を理由にNvidiaの目標株価を220ドルから210ドルに引き下げたとCNBCが報じた。この新しい目標株価は、依然として現在の株価から19.7％の上昇を示唆している。
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Malikの決定は、AIチップ市場の主要企業であるBroadcom Inc.(NASDAQ:AVGO)の最近の好調な業績によって影響を受けた。Broadcomの第3四半期の決算は著しい成長を示し、同社は最近、ある顧客と100億ドルの注文を確保した。
マリクは、Nvidiaの2026年のGPU販売は、Broadcom、特にGoogleのTPUによる競争激化のために、これまでの予想よりも約4％低くなると予測している。また、Nvidiaの上位2社の顧客が7月四半期に同社の総収益の39％を占めていることを指摘し、同社の顧客基盤に懸念を示した。
「上記の取引からNvidiaの2026年の売上に約120億ドルのGPU販売影響があると推定している」とアナリストは述べている。
マリクは、2026年にAI XPUチップの販売がGPUの販売を上回ると予想しており、BroadcomのコメントはXPUの採用が進むという見解を示している。これは、GoogleがNvidiaと間接的に競合し、Meta、OpenAI、Oracleなどの競合企業に計算能力を提供する方向にシフトしたことによるものだろう。
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Broadcom、AIチップ分野でNvidiaの有力なライバルに浮上
AIチップ市場は熱くなっており、BroadcomはNvidiaの手強い競争相手として浮上している。BroadcomとGoogle(NASDAQ:GOOG)(GOOGL)のIronwood TPUプロジェクトにおける協力により、150億ドル以上の収益が見込まれており、これによりBroadcomのAI加速分野における地位が確固たるものとなった。
さらに、NvidiaのAIエコシステムに対する支配は、OpenAIがBroadcomと10億ドルの契約を結び、同社のAIチップを共同設計し量産することにより、さらなる挑戦を受けている。この動きは、NvidiaのAIハードウェアの支配から大きく外れることを意味し、AIハードウェアの状況を変える可能性がある。
こうした課題にもかかわらず、中国の大手IT企業は相変わらずNvidiaのAIチップを調達している。この需要は、中国政府が自国製品採用の圧力をかけているにもかかわらず、GPUの中国向け出荷が再開された場合、Nvidiaの株価上昇の潜在的な要因となりえよう。
Nvidiaの次の大きなイベントは、10月28日に予定されているCEOJensen HuangのGTC基調講演である。
Benzinga Edge Stock Rankingsは、Nvidiaの中長期における価格動向は強く、短期における価格動向は弱かったことを示している。その他の評価を確認するために詳細レポートをチェックしよう。
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