火曜日、テスラ社(NASDAQ:TSLA)のCEOイーロン・マスクは、投資家のギャビン・ベイカーが、エヌビディア (NASDAQ:NVDA)の次世代のブラックウェルチップがAIの経済性を再形成する可能性を説明した後、全面的なAIハードウェア戦争の警告を発した。
イーロン・マスク、XでAIをハードウェアのスピード戦と表現
このコメントは「Invest Like the Best」ポッドキャストの中で表明されたもので、ベイカーは主要なAIインフラ企業間での争いの激化を語った。
議論を経て、マスクはXで「AIはこれまでで最も高いELOの戦いだ。ハードウェア、特にロボティクスの展開のスピードが要となる」と述べた。
チェスのようなゼロサムゲームでのプレイヤーのスキルを測定するためにアルパド・エロによって考案されたエロレーティングシステムは、現在ではeスポーツや伝統的なスポーツはもちろんのこと、大規模言語モデルのランキング付けにも広く採用されている。スコアが高いほどパフォーマンスが優れていることを示し、マッチの結果に応じてスコアが変動する仕組みである。
関連記事：エリザベス・ウォーレン、トランプ氏とラトニック氏に米国の安全保障を売り渡すなぜを説明しろと要求
エヌビディアのブラックウェル、グーグルに一時的な利点をもたらす
ベイカーは戦いの中心が、アルファベット(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)のグーグルとエヌビディアの両社が競合するAIチップを推進している点にあると述べた。
ベイカーは、エヌビディアのブラックウェルプラットフォームに大幅な遅延が生じたのは、ホッパーチップからの移行にあたり、電力使用量の増加、液冷、より重いデータセンター用ラック、厳しい熱管理などのインフラの抜本的な変更が必要だったためだと説明した。
「これまでの技術の中で最も複雑な製品移行だった」とベイカーは語った。大規模なブラックウェルの展開が始まったのはここ数ヶ月のことである。
グーグルの低コストAI戦略が市場全体を圧迫
ベイカーは、グーグルはAIの「トークン」の最も低コストな生産者となることで短期的な優位性を獲得し、積極的な値下げを可能にしたと述べた。
ベイカーは「AIエコシステムから経済的な酸素を奪っている」と語り、この戦略は合理的であるが一時的なものかもしれないと指摘した。
2026年にAIの経済性を変革するブラックウェルチップ
ベイカーは、ブラックウェルチップで最初に訓練された主要なAIモデルは2026年初頭に登場する可能性があり、マスクの新会社xAIが最初にそれを大規模に展開する企業になるだろうと述べた。
ベイカーは、最新のGB300が「ドロップイン互換性」を持つよう設計されていることを付け加えた。これにより、エヌビディアのAIシステムが将来的に最も低コストの選択肢となる可能性がある。
戦略の転換はグーグル株とAI市場に打撃を与える可能性
ベイカーは、グーグルがコスト面での優位性を失うと、大きな損失を出してまでもAIを運用することができなくなり、業界全体の競争行動を再形成する可能性があると述べた。
ベイカーは、もしグーグルが戦略を変えざるを得なくなれば、高コストの製造業者として大きな圧力に直面する可能性があると述べ、赤字幅の大きい状態を維持するのは苦しく、同時に同社の株価に悪影響を及ぼす可能性があると警告した。
ベイカーは、このようなシフトはAIの経済性全般に大きな影響を与えるだろうと付け加え、期待されるルービンチップの発売により、TPUやその他のカスタムAIチップに対する性能とコストのギャップが大きく広がる可能性があると述べた。
メタ、AIハードウェアレース激化の中グーグルのTPUに注目
先月、メタ・プラットフォームズ社(NASDAQ:META)が2027年のより広範な展開を見据え、2026年にはグーグルのデータセンター用テンソルプロセッシングユニットの買収に向けた交渉に入っていることが報じられた。
これを受けて、NVIDIAは自社の優位性を強調しつつもグーグルのAIの進歩を称賛し、ソーシャルメディアへの投稿で、グーグルの進歩を「喜ばしく思う」ものの、依然として競合他社よりも「一世代先を行っている」と述べた。
エヌビディアは年初来で37.74%上昇し、BenzingaのEdge Stock Rankingsでは成長面で97パーセンタイル、クオリティ面で92パーセンタイルにランクインしており、強力な競争力を持つことを示している。
こちらもおすすめ：
免責事項：本コンテンツの一部はAIツールの助けを借りて作成され、Benzingaの編集者によってレビューおよび公開された。
写真提供：Shutterstock