一方のAI大手が他方に勝利したとする対照的な市場の見解にもかかわらず、IO FundのリードテクノロジーアナリストであるBeth Kindigは、人工知能（AI）経済の規模の大きさから、アルファベット（NASDAQ:GOOG）（NASDAQ:GOOGL）のGoogleとOpenAIの両方に十分な成長の余地があると主張した。
15兆ドルのパイ
Kindigは最近のインタビューの中で、テクノロジー投資のセンチメントを悩ませてきた「勝者総取り」の考え方に反論した。
Googleは当初、急騰する前に「見限られ」、OpenAIも自分なりの批判に直面したが、Kindigはこれらの企業を直接的なゼロサムの競合相手とみなすのは、大きな経済的な絵図を見逃すことであると主張した。
Kindigによると、AIは世界のGDPに約15兆ドルから20兆ドルの影響を与えると予想されている。その規模の総対応可能市場を持つこの業界は、同時に複数の勝者を支えることができる。
戦場は単純な消費者の検索を超えていると彼女は指摘する。実際の価値は、「大規模言語モデルを可能な限り多くのアプリケーションや企業のワークロードに組み込むこと」にあり、そのレースにおいて両テックジャイアントは現在、主要なパートナーシップを確保している。
Metaの600億ドルの驚き
GoogleとOpenAIの敵対関係を越え、Kindigはこの分野で見過ごされていた大手企業としてMeta Platforms Inc.（NASDAQ:META）を強調した。CEOのMark Zuckerbergがメタバースに注力していることに対しては以前懐疑的な見方があったが、Metaは静かにAI収益を生み出す企業としてはNvidiaに次ぐ2番手となっている。
Kindigは、Metaは現在、AI収益に関して600億ドルのランレートを誇っていると明かした。同社がリアリティ・ラボ（AR/VR）から資源を引き続き遠ざけ、AIに注力すれば、この株は以前の市場暴落以降大きく成熟しており、「すぐに買い」だ。
電力ボトルネックの解決
インタビューではこれらのソフトウェア大手が直面している物理的な制約であるエネルギーについても触れている。電力網が逼迫する中で、ビッグテックは自社の電力インフラを構築する任務を負っている。
Kindigは、この傾向の重要な受益者としてBloom Energy Corp.(NYSE:BE)を指摘した。彼らの固体酸化物燃料電池は、オンサイトのオフグリッド発電を提供し、数か月以内に配備できるため、急速なAI拡大の差し迫ったエネルギー需要を解決できる。
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