ジム・クレイマーは日曜日に、ビッグテックの最新の実績報告は、積極的な人工知能（AI）とデータセンターへの投資が危険な市場バブルを生み出すのではなく、競争上の優位性を生み出していることを証明していると主張した。
クレイマー、ビッグテックの決算報告を受けてAIバブル説を否定
CNBCで発表された詳細な分析の中で、クレイマーはAIインフラへのハイパースケーラーの投資が過熱しているという懸念が高まっていることに反論し、最新の四半期決算はその逆を示していると述べた。
「データセンターへの投資に関する終わりのないバブルの話にはうんざりしている」とクレイマーは書いた。「この四半期は、投資しなければすでに遅れをとっていることを実感した四半期だった」
クレイマーは、過去5日間におけるアルファベット (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)、アマゾン・ドット・コム (NASDAQ:AMZN)、およびアップル (NASDAQ:AAPL)の強い市場パフォーマンスを指摘し、投資家はAI投資が測定可能なリターンを生み出している企業に報いていると主張した。
過去5日間で、アルファベットのクラスA株は11.32%上昇して385.69ドルとなり、クラスC株は11.43%上昇して383.22ドルとなった。
アップルは280.25ドルに上昇し、過去5日間で5.43%の上昇を記録した。一方、アマゾンは同期間に1.69%上昇して268.42ドルとなった。
アルファベット、アマゾン、アップルがAI投資の勝者に
クレイマーによると、アルファベットの急速なクラウド成長とジェミニAIの拡大、アマゾンウェブサービスの収益加速は、巨額の資本支出を正当化している。
また、アップルはデータセンターへの投資が少ないにもかかわらず、膨大なインストールベースとパートナーシップによる戦略的レバレッジを挙げて、独自の立場にあると説明した。
「アップルには上昇の余地しかない」とクレイマーは言った。
マイクロソフトとメタはより厳しい監視下に
マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)のアジュールの成長は依然として強いが、クレイマーは投資家が同社の巨額のAI投資が十分な製品リーダーシップに繋がっているかどうかを疑問視していると警告した。特に、ライバルのグーグルに対して。
一方、メタ・プラットフォームズ (NASDAQ:META)は、同社の投資を効果的に収益化するための比較可能なクラウドビジネスがないにもかかわらず、資本支出が増加しているため、より厳しい批判を受けた。
「これまでのところ、『マーク・ザッカーバーグを信じろ』という見方は報われていない」とクレイマーは書いた。
メタは過去5日間で9.44%下落して608.74ドルとなり、マイクロソフトは同期間に1.74%下落して414.20ドルとなった。
エヌビディアとAIインフラは依然として重要
クレイマーはまた、AIブームに電力を供給する上でのエヌビディア (NASDAQ:NVDA)の重要な役割を強調し、CEOのジェンセン・ファンの見解を反映した。すなわち、コンピューティング能力の拡大は直接的に収益を生み出すという見解である。
クレイマーは、このような巨額のAIおよびデータセンターへの投資は不可欠であり正当化されると主張した。特に、オープンAIやアンソロピックのような企業は、潜在的に1兆ドルの評価額に達する可能性があるためである。
Benzinga Edge Rankingsによると、エヌビディアはクオリティで97パーセンタイルにランクインしており、短期、中期、長期の価格パフォーマンス指標において強い上昇トレンドを維持している。
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