セミ・アナリシス社長、マイクロソフトはAI競争で「負けつつある」と述べ、AWSのスケールを称賛

半導体とAIを専門とする独立系調査会社セミ・アナリシス(SemiAnalysis)の社長であるダグ・オラフリンは、マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)がオープンAIとのパートナーシップにもかかわらず、ライバル企業がインフラ投資を拡大しているにもかかわらず、人工知能の競争で遅れを取っていると語った。

人工知能競争におけるマイクロソフトの立場

オラフリンは最近、TBPNのジョン・クーガンとジョルディ・ヘイズとの会話の中で「マイクロソフトはレースにすら参加していない。彼らはどこにいるかというと、やられている方だ」と述べた。

クーガンにマイクロソフトがなぜ新たなAIモデルを発表日に統合しないのかと質問されると、オラフリンは「スキルの問題だ」と答えた。

オラフリンは、CEOのサティア・ナデラがCEOというよりも「コパイロットの製品マネージャー」としての立場を取っていると述べた。

「議論は生存に関わるものだろう。彼は自分のCEOとしての仕事はこれをやり遂げることだと決めた。そうでなければ大変なことになる」とオラフリンは言った。

オラフリンはまた、マイクロソフトは巨大テック企業の中で「失うものが最も大きい」と付け加えた。

アマゾンのインフラ投資

議論はアマゾン・ドットコム(NASDAQ:AMZN)の2,000億ドルのAI設備投資計画を発表したに移った。

オラフリンは、セミ・アナリシスのデータセンターの追跡調査を引用して、アマゾン ウェブ サービス(AWS)は「世界で最大の電力供給会社だ」と述べた。

「我々がデータセンターで追跡したすべての例において、アマゾンは時間通りで、スケールはとてつもないレベルに達している」とオラフリンは言った。

オラフリンによると、AWSのギガワットプロジェクトは「ほぼ時間通り」であるのに対し、他のギガワットプロジェクトは基本的に遅れているとのこと。オラフリンはまた、トレーニウム(Trainium)の供給制約のため、アマゾンの支出の「かなりの額」がエヌビディア(NASDAQ:NVDA)に流れることになると述べた。

競合他社のことを考えると、BNPパリバのアナリストステファン・スロウィンスキは、マイクロソフトが自由なキャッシュフローマージンを22％に維持し、競合他社が5％以下であるのに対し、優れた財務規律を保つと予測した。

マイクロソフトとアマゾンの株式指標の比較：

写真： Shutterstock

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