キャロライナ・パンサーズ(Carolina Panthers)のオーナーであるデビッド・テパー率いるヘッジファンド、アパルーサマネジメント(Appaloosa Management)は、第3四半期に複数の新株ポジションを開示し、半導体セクターの複数の銘柄に投資した。
9月30日現在の新ポジションと第3四半期の主な変更点を見てみよう。
新ポジション
第3四半期にAppaloosaは、いくつかの企業に新たに投資した。新たな株式ポジションは以下の通り。
- Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Fiserv Inc (NASDAQ:FISV)
- American Airlines Group (NASDAQ:AAL)
- Truist Financial Corp (NYSE:TFC)
- KeyCorp (NYSE:KEY)
- Citizens Financial Group (NYSE:CFG)
- Comerica Inc (NYSE:CMA)
- Owens-Corning Inc (NYSE:OC)
- Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAC)
- Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION)
新たな書類に基づくと、Advanced Micro Devicesは同ファンドの主要銘柄の1つとなる。ファンドは2四半期連続で航空会社に賭け、複数の地方銀行にも新たに投資した。
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売却済みポジション
Appaloosaは第3四半期に3社のポジションから撤退した。
これは13finfoで報告された通り、第3四半期にAppaloosaが完全に手放したポジションだ。
Intelはテパーにとって比較的短期の取引であり、ファンドは第2四半期に投資し、第3四半期に換金した。
ポジションの変更
新たな13Fファイリングで開示された新ポジションとともに、Appaloosaは既存の株式ポジションの変更を明らかにした。
第3四半期に株価の変化率順にランキングされた、最大の上昇率を記録した株は以下の通り。
- Whirlpool Corp (NYSE:WHR): +1,967%
- Goodyear Tire & Rubber (NASDAQ:GT): +496%
- Qualcomm Inc (NASDAQ:QCOM): +256%
- Mohawk Industries (NYSE:MHK): +149%
- Kraneshares Trust China Internet ETF (NYSE:KWEB): +85%
- Baidu Inc (NASDAQ:BIDU): +67%
- iShares China Large Cap ETF (NYSE:FXI): +11%
- NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA): +9%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM): +3%
Whirlpoolは最大の上昇率を記録し、テパーは第2四半期に新たなポジションを取得した。
第3四半期に株価の変化率順にランキングされた、最大の下落率を記録した株は以下の通り。
- UnitedHealth Group (NYSE:UNH): -92%
- Block Inc (NYSE:XYZ): -42%
- Micron Technology (NASDAQ:MU): -39%
- Vistra Corp (NYSE:VST): -31%
- Lyft Inc (NASDAQ:LYFT): -30%
- United Airlines (NASDAQ:UAL): -16%
- Delta Air Lines (NYSE:DAL): -14%
- L3Harris Technologies (NYSE:LHX): -14%
- RTX Corporation (NYSE:RTX): -13%
- Uber Technologies (NYSE:UBER): -12%
- JD.com Inc (NASDAQ:JD): -11%
- PDD Holdings (NASDAQ:PDD): -10%
- Alibaba Group Holdings (NYSE:BABA): -9%
ファンドは、第2四半期に最近追加もしくは増やした複数の銘柄を売却した。
これはAlibabaのポジションに対する四半期ごとの別の削減を示したが、同社は依然としてファンド内で最大のポジションを占めている（16%）。
ファンドの主な保有銘柄は以下の通り。
- Alibaba 16%
- Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) 7.4%
- Whirlpool 5.9%
- Nvidia 4.8%
- Alphabet Inc (NASDAQ:GOOG) 4.6%
- China Internet ETF 4.2%
- NRG Energy (NYSE:NRG) 4.1%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing 4.0%
- Meta Platforms (NASDAQ:META) 3.7%
- Vistra 3.3%
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画像はMidjourneyのAIを用いて作成。