Benzingaは過去1週間にわたり多くの投資家のお気に入り銘柄の見通しを検証した。以下はトップストーリーのいくつかである。
米国株は変動の大きかった週の終わりに圧力の下で取引を終えた。ドナルド・トランプ大統領が、次期連邦準備制度理事会（FRB）議長に元連邦準備理事のケビン・ウォルシュを指名し、インフレ懸念とまちまちな収益によってすでに神経を尖らせていた投資家の動揺を招いた。ダウ工業株平均、S&P500、ナスダック総合指数はいずれも下落した。発表により通貨および商品市場に急激な変動が見られた。ドルは強化され、貴金属は下落した。金曜日の損失にもかかわらず、S&P500は依然として控えめな週間利益を確保した。これにより2週間の連続損失が破られ、1月は3つの主要ベンチマーク全てで上昇で終わった。
市場の変動性は、数週間にわたる強力な上昇に続いて数十年ぶりの急落を経験した金と銀の劇的な売りにより高まった。投資家はウォルシュの指名を、FRBがよりタカ派の姿勢を示すと見なし、これは利上げの期待にとってリスクであると解釈した。これが資産全体の再編成を促した。国債利回りはわずかに上昇し、株式は後退し、商品はここ最近の利得の多くを放棄した。トレーダーは金融政策のリスクを再評価した。
企業収益は不安定さに拍車をかけた。特にマイクロソフト(NASDAQ:MSFT)は、市場予想を上回る決算にもかかわらず株価が急落した。投資家が減速するAzureの成長と慎重な将来予測に注目したためだ。対照的に、メタ(NASDAQ:META)は堅調な広告およびエンゲージメント傾向を受けて反発し、メモリーチップメーカーは逼迫した供給とAIによる需要により堅調な年初来の利益を拡大した。
Benzingaは投資家に最も人気のある銘柄の毎日のレポートを提供する。今週の強気派と弱気派の投稿の中で再度注目に値するものをいくつか紹介する。
強気派の意見
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「アップル、アイフォンの「前例のない」需要で第1四半期の利益予想を上回り、アクティブインストールベースは25億台を突破」では、アップル（NASDAQ: AAPL）は、CEOのティム・クックが「前例のない」アイフォン需要、サービス収入の記録的伸び、世界的な勢いの拡大により、2023会計年度第1四半期の市場予想を大幅に上回る売上高1437億6000万ドル、1株あたり利益（EPS）2.84ドルという好決算を発表した。これにより同社のアクティブ搭載台数は初めて25億台を超え、2026年までの持続的な成長に対する投資家の楽観的な見方が強化されたと報告している。
アダム・エッカートによる「メタ株は第4四半期の利益予想を上回り、経費予想の増加にもかかわらず強力なガイダンスを示したことで上昇」では、メタ・プラットフォームズ（NASDAQ:META）は、強力な広告需要とAI主導の成長を背景に、調整後EPS8.88ドル、売上高598億9000万ドルを記録し、第4四半期の企業予想を上回る決算を発表した。これにより株価は大きく上昇した。2026年の資本支出1150億ドルから1350億ドルへの大幅な支出増を予測したにもかかわらず、将来予測においても楽観的な姿勢を示した。メタはデータセンター、コンピュータインフラストラクチャ、次世代AIモデルへの投資を加速させている。
スルビ・ジェイン(Surbhi Jain)の「ニューウェリスの株価は100％急騰。2ドルのマイクロキャップが乳児医療で大手製薬会社を上回った」 によると、ニューウェリス(NASDAQ:NUWE)はマイクロキャップの医療機器メーカーであるが、取締役会の大幅な変革を発表した。さらに小児用の体液管理技術をカバーする新しい米国特許を取得した。これは乳幼児医療における画期的な出来事であり、同社がはるかに大きな製薬企業に挑戦する位置づけとなった。投資家は同株に買いを入れ、採用の加速、償還の動態の改善、Aquadex超濾過プラットフォームの臨床使用の拡大に期待したため、株価は2倍以上に急騰した。
過去1週間の強気派のさらなる意見は以下のURLから確認できる。
サンディスク、力強い第2四半期決算と第3四半期の将来予測を評価
弱気派の意見
アダム・エッカートの「トランプ政権が予想より低いメディケア保険料率を提案したことで、ユナイテッドヘルス、ヒューマナ、CVSの株価が暴落」によると、ユナイテッドヘルス・グループ(NYSE:UNH)、ヒューマナ(NYSE:HUM)、CVSヘルス（NYSE:CVS）はトランプ政権が2027年のメディケアアドバンテージの利率を0.09％に引き上げる案を提案した後株価が大幅に下落した。ウォール街は4％から6％の利率上昇を予想していたため、利益率への圧力、収益の成長鈍化、政府の償還に大きく依存する保険会社にとって規制の見通しが厳しくなる懸念が生まれた。
ピエロ・チンガリ(Piero Cingari)の「ソフトウェア株の売り出し：マイクロソフト、パランティア、オラクル、アップラビン、AI市場の混乱分析」によると、マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)、パランティア・テクノロジーズ（NASDAQ:PLTR）、オラクル(NYSE:ORCL)、アップラビン(NASDAQ:APP)の間で見られた急激な売りは、投資家の評価額が高すぎること、AIにより資本支出がかさむこと、そして収益化が減速していることに対する投資家の懸念を反映している。市場はAI主導の上昇の持続可能性を再評価し、マクロ経済と市場執行のリスクの高まりの中で評価倍率の高いソフトウェア株から資金を引き揚げた。
アダム・エッカートの「第1四半期の改善を示唆していたにもかかわらず、第4四半期の利益が未達となり、ニューコアの株価は下落した」によると、ニューコア(NYSE:NUE)は第4四半期に調整後EPS1.73ドルを記録したが、ウォール街予想の1.86ドルを下回った。売上高69億ドルも市場予想を下回った。製鉄セクターの売上減少と利益率の低下が結果に影響を与えたが、マネジメントは季節的に改善される需要、強化された受注残、2026年と第1四半期におけるより建設的な見通しを示した。
弱気派の意見は以下の投稿でも確認できる。
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画像はMidjourneyを使って人工知能により作成された。