サムスン電子(OTC:SSNLF)は、6世代目の高帯域幅メモリ（HBM4）供給競争が主要企業の小さなグループに絞られる中、次世代のAIメモリーチップ開発の競争に深く踏み込んでいる。
HBM4の供給はサムスンとSKハイニックスに絞られる
セミアナリシス(SemiAnalysis)は、エヌビディア(NASDAQ:NVDA)が次世代の「ヴェラ・ルービン」AIチップ用のHBM4をほぼ完全にSKハイニックスとサムスンから調達する計画であり、マイクロン・テクノロジー(NASDAQ:MU)はもはや調達先に入っていないと報じた。
エヌビディアは、ヴェラ・ルービン用のHBM4に関してマイクロンの割合をゼロに下げ、SKハイニックスが約70％、サムスンが約30％を調達すると予想していると朝鮮日報が月曜日に報じた。
エヌビディアのブラックウェルの後継製品となるヴェラ・ルービンは、HBM4を使用する最初のAIチップになる。
マイクロンはエヌビディアの厳しい仕様に対応できず
アナリストらは、マイクロンの調達先から外れたことを、エヌビディアのより厳しい仕様に対応できなかったことによるものと見ている。
トレンドフォース(TrendForce)や業界筋によると、エヌビディアは昨年、HBM4のデータ転送速度の目標を11ギガビット/秒以上に引き上げたという。
サムスン、量産体制と2月の出荷を準備
別のアップデートでは、サムスンがAIインフラ用HBM4チップの量産開始を準備していると述べている。
ブルームバーグは月曜日に聯合ニュースを引用して、サムスンは2月第3週にはエヌビディアにチップの出荷を開始する予定であり、このメモリはエヌビディアの次期AIアクセラレータであるヴェラ・ルービンのサポートに期待がかかっていると述べた。
サムスンの進捗は、エヌビディアのメモリ供給企業ランキングでトップに立っている国内のライバル、SKハイニックスとの格差を縮めていることを示している。
サムスン株は、価格上昇が見られるメモリーチップ価格の上昇に支えられた。この価格上昇は、アマゾン・ドット・コム(NASDAQ:AMZN)やアルファベット(NASDAQ:GOOGL)などの巨大ハイパースケーラーによるAI需要の増大に起因する。
データセンターの支出ブームに対する投資家の楽観的な見方も、AI関連の米テック株を押し上げており、今年の支出額が約6500億ドルに達する見込みの主要ハイパースケーラーと、8%近く上昇したエヌビディア株が注目されている。
MUの価格動向：月曜日のプレマーケット取引で、マイクロン・テクノロジーの株価は2.23%安の385.88ドルだったとBenzinga Proのデータは示している。
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