月曜日のウォール街は、週末の米国とイランの間の緊張の高まりにより原油価格が6%上昇し、中東の脆弱な停戦に対する不安が再燃したことを受け、前週の記録的なラリーから反落した。S&P500種株価指数とナスダック100指数はそれぞれ約0.5％下落した。
米海軍は週末にオマーン湾でイランの貨物船トゥスカを押収し、ドナルド・トランプ大統領は明日終了するイランとの停戦協定を延長することは「極めて可能性が低い」と表明した。
• トップビルドの株価は本日新たな高みに達している。BLDの利得の背後には何があるのか？
ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は6%上昇し、1バレルあたり88.91ドルとなった。金曜日に12.8％下落した後の反発である。
米国の株式市場では、月曜日の正午までに大幅な下落が見られた。時価総額の大きなハイテク企業の株価は下落したが、小型株は逆に上昇している。S&P500は0.4％下落し7,096となり、ダウ工業株平均は0.2％、約114ポイント下げて49,333となった。
ナスダック100は0.6％下落し26,507となった。マグニフィセント・セブンの銘柄では、メタ・プラットフォームズ (NASDAQ:META) が2.3％下落し、テスラ (NASDAQ:TSLA) は今週の収益発表を前に2％下落した。
ラッセル2000は引き続きアウトパフォームし、0.3％上昇して2,786となった。
地政学的な緊張の高まりにもかかわらず、米国債は落ち着いていた。10年物米国債利回りは4.25％前後で、ほとんど変化がなく、1ヶ月前の安値に近い水準であった。
月曜日の米国主要株価指数のパフォーマンス
| 指数 | 終値 | 変化率 |
|---|---|---|
| S&P500 | 7,096 | -0.4% |
| ダウ工業株平均 | 49,333 | -0.2% |
| ナスダック100 | 26,507 | -0.6% |
| ラッセル2000 | 2,786 | +0.3% |
Benzinga Proの情報によると、
- バンガード・S&P500 ETF（NYSE:VOO）は0.4％下落した。
- SPDRダウ工業株ETFトラスト（NYSE:DIA）は0.2％下落した。
- インベスコ QQQトラスト（NASDAQ:QQQ）は0.6%下落した。
- iシェアーズラッセル2000ETF（NYSE:IWM）は0.3％上昇した。
住宅建設業者と石油掘削業者が上昇、ハイテクと航空業界が下落
セクターレベルでは、素材セレクト・セクターSPDRファンド（NYSE:XLB）は0.8%上昇し、これに続いてエネルギーセレクト・セクターSPDRファンド（NYSE:XLE）が、原油の反発を受けて0.7%上昇した。
一方、一般消費財セレクト・セクターSPDRファンド（NYSE:XLY）は、テスラとアマゾン（NASDAQ:AMZN）の影響で0.9%下落した。ユーティリティセレクト・セクターSPDRファンド（NYSE:XLU）は0.054%下落、ヘルスケア・セレクト・セクターSPDRファンド（NYSE:XLV）は0.5%下落した。
業界レベルでは、iShares米国住宅建設ETF(BATS:ITB) が1.4％上昇し、この日のトップムーバーとなった。続いて、SPDR S&P石油・天然ガス探査生産ETF（NYSE:XOP）が、原油高を背景に0.9％上昇した。
一方で、ヴァンエック ゴールドマイナーズ ETF（NYSE:GDX）は、金価格の下落とともに1.6%下落し、米国グローバルジェッツETF（NYSE:JETS）は、ジェット燃料価格の上昇が航空会社に圧力をかけたため1.5％下落、ヴェンエック半導体ETF（NASDAQ:SMH）は0.5％下落した。
先週の金曜日に大幅に上昇した航空会社とクルーズオペレーターは、原油価格の高騰の影響を受けた。
アメリカン航空グループ(NASDAQ:AAL)は4.7％下落し、ノルウェージャンクルーズラインホールディングス(NYSE:NCLH)は4.6％下落、ロイヤルカリビアンクルーズ(NYSE:RCL)も下落した。
半導体銘柄はまちまちで、インテル（NASDAQ:INTC）は今週の収益報告を前に3.7%下落し、マイクロン・テクノロジー（NASDAQ:MU）は2.8％下落した。一方、ネットフリックス（NASDAQ:NFLX）は3.6％下落し、収益を発表後の先週のパフォーマンスに続き、売りが加速した。
注目すべき企業の動きとしては、トップビルド（NYSE:BLD）は、QXO （NYSE:QXO）が170億ドルの現金・株式取引で同社を買収すると発表したことで、ラッセル1000指数銘柄の中で最大の17％の上昇を記録した。1株505ドルの評価額は、金曜日の終値より23％高い水準である。買収側にはリスクも存在し、QXOは希薄化と統合のリスクにより約6％下落し、同セッションのラッセル1000銘柄の中で最大の下落となった。
その他、エイビス・バジェット・グループ(NASDAQ:CAR)は7.2%上昇し、米国の空港でのTSA人員の混乱により旅行者がレンタカーに殺到し、数週間で株価が約4倍に上昇するという猛烈なラリーが続いている。
ラッセル1000指数銘柄のトップの上昇・下落銘柄
| 名前 | 変化率 |
|---|---|
| トップビルド | +17.40% |
| エイビス・バジェット・グループ | +7.16% |
| グローバル・ファウンドリーズ (NASDAQ:GFS) | +7.12% |
| ウィルスコット・ホールディングス (NASDAQ:WSC) | +6.81% |
| シリウス XM ホールディングス (NASDAQ:SIRI) | +5.88% |
ラッセル1000指数銘柄のトップの下落銘柄
| 名前 | 変化率 |
|---|---|
| フェルミ(NASDAQ:FRMI) | -21.45% |
| ASTスペースモバイル (NASDAQ:ASTS) | -7.65% |
| QXO, | -6.05% |
| ルシード・グループ (NASDAQ:LCID) | -5.99% |
| NRG エナジー (NYSE:NRG) | -5.05% |
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