Unity Software Inc.（NYSE:U）が発表した市場予想を上回る第3四半期決算は、2桁の連続成長をもたらし、同社の広告および収益化事業を強化したVectorプラットフォームの勢いを保証した。プラットフォームの機械学習の改善と新しいデータ統合により、2026年に向けての継続的な上昇が期待されている。
Needhamのアナリストバーニー・マクターナンは、Unity SoftwareのBuy格付けを維持し、価格予想を40ドルから50ドルに引き上げた。
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McTernanは、同社の第3四半期決算が予想を上回ったことで、Unity Softwareに対する強気の見方を改めて示した。アナリストは、この好業績により、UnityのVectorプラットフォームと同プラットフォームの継続的な収益増加やガイダンスの上方修正を行う能力への信頼が強化されたと述べた。
同アナリストは、Vectorの収益が四半期比で11％成長し、経営陣の予想していた一桁半ばのガイダンスを上回ったことを指摘した。
Unityは第4四半期も同様の成長を見込んでいるが、McTernanは投資家が注目するのは潜在的な上値余地と2026年の成長軌道だろうと指摘した。
同アナリストは、Vectorの機械学習の継続的な改善、新しいランタイムのデータ統合、レガシーironSourceプラットフォームの活用によるメリットを背景に、2026年のGrowセグメントの前年比成長率を20％と予測している。
McTernanは、Vectorがさらなるデータ処理を行い、時間の経過とともによりインテリジェントになることで、Unityの収益拡大に徐々に貢献すると見込んでいる。
また、McTernanはUnity 6.2の新規プロジェクトの90％がランタイム統合を伴う更新されたデータフレームワークを使用していることを指摘し、幅広い開発者に採用されていることを示した。
第3四半期の好決算と楽観的な見通しを受け、同アナリストは2025年の収益予想を2％、調整後EBITDAを8％引き上げた。これは、Vectorの予想外に強い成長によるものだ。2026年については、同アナリストは、UnityのCreateセグメントが成長に転じることで、収益がベースアップ分からさらに2％上昇し、利益率が250ベーシスポイント拡大すると予測している。McTernanは、Vectorが牽引するGrow事業が今後もUnityの主要な収益源であり続けると考えている。
McTernanは、第4四半期の収益を4億8500万ドル、1株あたり損失を0.12ドルと予測した。
価格の動き：金曜日の最終確認時点でU株はプレマーケットで1.35％安の39.39ドルで取引されていた。
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