バーンスタイン社のアナリストによると、中国がNVIDIA（NASDAQ:NVDA）のチップの輸出を禁止したとしても、その結果として中国の人工知能の発展が阻害されることはないという見解が示されている。アナリストらは、輸出制限は、ファーウェイ技術（Huawei Technologies）などの国内競合企業の地位を強固なものにする恐れがあると指摘している。
出来事：バーンスタインのアナリストは “H20の輸出を禁止するということは意味がない。というのもその性能は中国の代替品よりもかなり低いからだ。禁止するということは、単に中国のAI市場を完全にファーウェイに手渡すことになるだけだ” と述べ、水曜日にBusiness Insiderが報じたところだ。
トランプ政権は、中国に対して強力なAI半導体の輸出に対するライセンスを要求することを期待されており、事実上の輸出制裁を実施することになる見通しだ。先週、NVIDIAは規制申請書に開示したところによると、
同社は、4月27日に終了する今四半期の株主向けの在庫及び購入契約の見通しに関する指標として、H20チップに関連した55億ドルの損失を予想している。
中国企業は、個人用コンピューターなどの制限のないエッジデバイスでモデルを学習したり、ファーウェイのチップをNVIDIAのプロセッサに接続したりすることによって、NVIDIAへの依存を減らしている。バーンスタインのチャネルチェックによると、「ほとんどの企業はH20チップなしで事業を継続することができる」（バーンスタイン）。
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なぜ重要なのか：報道によると、ファーウェイは来月にも最先端の910C AIチップに関して大量出荷の準備を進めているという。このチップは、ロイター通信によると、910Bプロセッサを2つのパッケージに統合することで、NVIDIAのH100の性能に匹敵するという。
ファーウェイは、約1年前のAIチップの収率率が20％程度だったのが、現在は約40％に増加し、その結果として初めてアセンドチップの製造が利益をもたらしていると、Financial Timesが報じている。同社は、60％の収率率という業界標準に到達することを目指している。
中国のAI企業は、NVIDIAの独自のCUDAソフトウェアからの移行に伴う最大の課題を、ファーウェイのチップに移行することにある。バーンスタインは、中国のある企業がファーウェイのチップに移行するためにはエンジニア200人と6か月の時間が必要であり、以前のパフォーマンスの90％しか達成できなかったことを指摘している。
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