Day: 2026年09月16日

イーロン・マスクは、AI研究所が自社のモデルが危険である可能性があると警告しながら、同時に投資家に数十億ドルの資金を求めるという考えを受け入れていない。オール・イン・サミット(All-In Summit)で、マスクはその組み合わせを「狂った4次元チェス」と呼んだが、その後、これらの安全警告が本物かどうかをテストするための驚くほど実用的な方法を提案した。

イーロン・マスクはオール・イン・サミット(All-In Summit)で、既存の半導体工場はAIブームを支える能力が限界に達していると警告した。そのため、テスラ (NASDAQ:TSLA)とスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズは独自の「テラファブ」施設を建設している。

最大のAIインフラ企業は計画上の問題を抱えている可能性がある。エヌビディア（NASDAQ:NVDA）のCEOであるジェンセン・ファンは、ハイパースケーラーは「常にほぼ間違っている」と述べた。なぜなら、彼らは年に一度容量を計画するが、AIの需要は年次カレンダーに合わせるには変化が早すぎるからだ。

エヌビディア (NASDAQ:NVDA)は、もはやAIブームの「つるはしとシャベル」を売るだけの企業ではない。同社は、次の段階のAIを構築するために必要な資金、インフラ、計算能力を誰が手にするかをますます明らかにしている。これが、オールインサミットでチャマス・パリハピティヤが同社を「AIの銀行」と呼んだ理由かもしれない。

AI関連銘柄の取引はGPUをはるかに超えて成長する可能性がある。オール・イン・サミット(All-In Summit)で、ドナルド・トランプ大統領はデータセンターを「今後20～25年の石油」と呼び、データセンターが州や地域を豊かにしていると主張した。しかしデータはそれとは異なる結果を示している。

オール・イン・サミット(All-In Summit)での講演で、イーロン・マスクは、既存の半導体工場はフル稼働しており、台湾での生産が混乱すれば供給不足がさらに悪化する可能性があると警告した。このリスクをヘッジするために、テスラ（NASDAQ:TSLA）とスペースX（NASDAQ:SPCX）は、データセンター、車両、ロボット工学におけるAIの拡大にははるかに多くのチップ容量が必要であるため、自社の「テラファブ」施設を建設している。

2026年の上院でのクラリティ(CLARITY)法案は、法案に数ヶ月を費やした主要な民主党の交渉者たちが反対票を投じたため、前進に必要な60票に届かず、ほぼ死に体となった。反対票を投じた議員エレノア・テレットはXで、民主党の中で反対票を投じた議員には法案の最も活発な交渉者が含まれていたと報告した。

スペースX (NASDAQ:SPCX)は、顧客であるスペース・カーゴ・アンリミテッドが2028年に予定されているスターシップの最初の商業ミッションになると述べている。イーロン・マスクがこの巨大ロケットを外部顧客の輸送に向けて推進している。スペース・カーゴは、商業研究と製造のために微小重力を利用するルクセンブルクの企業である。

ヨークビル・アメリカ・エクイティーズは先週、最大の保有銘柄であるマイクロン(NASDAQ:MU)を含む、ヨークビル・アメリカ・ネクスト・ジェネレーション・メモリー・インデックスETF (NYSE:NRAM)を立ち上げた。CEOのスティーブ・ネアムツは、ファンドの背後にある供給の仮説が実現するまでには数年かかる可能性があると述べている。