11月5日、American Homes 4 Rent (NYSE:AMH) の取締役であるJACK CORRIGAN氏が、インサイダーセールを報告したと新たなSEC提出書により明らかになった。
出来事 CORRIGAN氏がAmerican Homes 4 Rentの株10万株を売却することが明らかになったのは、11月2日のことだった。この売却の総額は351万9450ドルだ。
11月10日の水曜日の午前、American Homes 4 Rentの株は2.71％上昇し、1株36.36ドルで取引されている。
アメリカンホームズ4レントをもっと知る
American Homes 4 Rentは、全米にわたる単一家族住宅の取得、運営、賃貸物件としての活用を主眼に置く不動産投資信託である。同社の不動産ポートフォリオは、全体的には、米国南部と中西部の都市部に単一家族住宅が大部分を占めている。同社の土地保有は、総資産の大きな割合を占めており、同社の収益の大部分は、単一家族の短期的または年間リースを通じた賃貸収入である。同社の最大の地理的市場は、各地の物件数を基準にした場合、ダラス、テキサス州、インディアナポリス、ジョージア州アトランタ、およびノースカロライナ州シャーロットが含まれる。
American Homes 4 Rentの経済への影響：分析
収益成長 3か月間のアメリカンホームズ4レントの見事な業績が明らかになっている。2024年9月30日現在、同社は売上高のすばらしい成長率5.54%を達成している。これは、同社の最上位ラインの収益における相当な増加を示している。不動産部門の他社と比較すると、同社は業界平均を上回る成長率で業績を伸ばした。
財務収益の見通し
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総利益 54.16%という高い総利益を持つことで、同社は同社の競争相手に比べて、コスト統制が効果的で収益性が高いことを実証している。
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一株当たり利益（EPS） American Homes 4 RentのEPSは減少し、現在のEPSは1株当たり0.2ドルとなっている。
負債管理 同社は、負債／自己資本比率が業界基準を下回るバランスのとれた負債アプローチを維持しており、現在の同比率は0.65となっている。
評価の評価
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株価／一株当たり利益（P／E）比 一株当たり利益（EPS）比が36.88という業界平均以下のP／E比を持つことで、同社の株は魅力的な評価を示し、購入の機会が生まれるかもしれない。
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株価／売上高（P／S）比 一株当たり利益（EPS）比が7.63という業界平均を上回るP／S比を持つことで、アメリカンホームズ4レントの株は、特に売上高のパフォーマンスに関連して、市場で過大評価されていると見なされている。
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企業価値と利益を示す指標（EV／EBIDTA） 同社のEV／EBITDA比率は16.78で、業界平均に対して低い評価を示し、同社が過小評価されていることを示している
時価総額の分析 同社の時価総額プロファイルは、業界平均以下の位置づけを示しており、競合他社と比較して小規模な傾向があると言える。
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インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションを考慮することは有益だが、他の投資要因と一緒にそれを評価することが重要である。
法的な視点から見ると、「インサイダー」とは、1934年証券取引法第12条に基づくと、その企業の有価証券の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な株式保有者と定義される。これには、会社のc-suiteの役員や大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、その取引内容を、トランザクションが行われた証券取引日を含む2営業日以内に提出するため、Form 4提出書によって取引の内容を開示することが義務付けられている。
楽観的な視点から見ると、企業インサイダーの新規購入は、株価が上昇するという楽観的な予想を示している。
それにもかかわらず、インサイダーセールが必ずしも売りの見方を表しているとは限らず、様々な要因によって影響を受けるかもしれない。
インサイダートランザクションのコードについての深い洞察
投資家が取引について調査する際、投資家はForm 4提出書の表Iに詳細に記載された、公開市場での取引に集中する傾向がある。 Box 3にあるPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの換金を示し、取引コードAは、その他の方法で同社から証券を獲得した際に使用される。
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