金曜日、先物市場で慎重な動きが見られたことから、サイクリカル株やテーマについての投資家の関心が高まり、米国株は売りで始まる可能性がある。
３大指数の先物は上下に分かれ、AI大手のNvidia Corp.（NASDAQ:NVDA）が大きな関心を集めてきた第3四半期決算を発表したことでナスダックが下落した。
| 先物 | 変動（+/-） |
| Nasdaq 100 | -0.51% |
| S&P 500 | -0.40% |
| ダウ平均 | -0.29% |
| R2K | -0.08% |
金曜日のプレマーケット取引では、SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）が0.34％安の591.68ドル、Invesco QQQ ETF（NASDAQ:QQQ）が0.39％安の503.03ドルとなっている。
前回取引日の動き
米国株は木曜日、ダウ平均が450ポイント以上急伸し、テクノロジー株中心のナスダックもわずかな上昇を記録した。
ロシアとウクライナの緊張が高まる中、原油先物は続伸した。
米国国債利回りは、雇用統計が低調であり、12月の連邦公開市場委員会（FOMC）の利上げが見送られる可能性が高まったことから、軒並み低下した。
経済データの面では、10月の米国中古住宅販売は前月比3.5％増の396万戸となった。一方、11月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数は-5.5となり、前月は10.3で市場予想の8を下回った。
11月16日までの1週間で、初期失業保険申請件数は6,000件減少して213,000件となった。
米スタンダード&プアーズ500指数のセクターのうち、公益事業、金融、日用品の株がなかでも大きな上昇を記録し、木曜日はプラスで終えた。
一方で、消費者向けの制度や通信サービスの株は全体的なトレンドに逆らい、セッションを下げで終えた。
| 指数 | パフォーマンス（+/-） | 値 |
| ナスダック総合 | 0.03% | 18,972.42 |
| S&P 500 | 0.53% | 5,948.71 |
| ダウ平均 | 1.06% | 43,870.35 |
| ラッセル2000 | 1.65% | 2,364.02 |
アナリストの見解
パウエル議長の比較的ホーク派的なトーンから、投資家は市場で慎重な姿勢を見せている。トランプ・トレードが勢いを失いつつあり、次なる関心事は次期大統領の財務長官人事に移っている。
INGのアナリストは、今注目されているのは、次期米国財務長官についての大統領選担当者の指名であると指摘。
フランチェスコ・ペゾーレ（INGアナリスト）によると、現時点で米国の短期金利は「極限値をテスト」しており、トレーダーは今のところ慎重に行動するべきだという。
ペゾーレ氏によると、パウエル議長は「経済の強さ」と、それが中央銀行が「慎重に」進めるべき方針へのアプローチに大きな重点を置いているように見えたという。
CMEグループのFedWatchツールは、次回の利上げの確率が減少したことを発表した。12月の連邦公開市場委員会（FOMC）による次回の利上げの確率は59.6％に低下し、前回（72.2％）から減少した。
シュワブの最高債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は最近のコメントの中で、次回のFOMC会合には「利下げを見送る」という見解が強まっており、FOMCの大部分はその方針に賛同していると説明した。
ジョーンズ氏は「最終的には、雇用統計とインフレ指標のデータ状況によって決まる」と続けた。
次の経済指標発表
金曜日の主な経済指標発表は次の通り。
- 米国のサービスおよび製造業購買担当者指数（S&P/マーケイトレンド）は、午前9時45分（米国東部時間）に発表。
- 大学ミシガン大学が発表する消費者信頼感指標は、同午前10時に発表。
- 6時15分（米国東部時間）には、米国連邦準備理事会（FRB）のボウマン総裁がスピーチ。
注目の銘柄
- The Gap Inc.（NYSE:GAP）は、流動資産の合計額が「強い」という見通しで年間目標を上方修正したことにより、プレマーケット取引で15%急騰した。
- 金曜日のプレマーケット取引で、MicroStrategy Inc.（NASDAQ:MSTR）の株は2%超上昇し、Bitcoin（暗号通貨：BTC）が10万ドル台に接近したことで、この時点で1株あたり 100,000 ドルの利益を記録。 Robinhood Markets Inc.（NASDAQ:HOOD）の株も0.5％超上昇した。
- Reddit Inc.（NYSE:RDDT）の株は、金曜日のプレマーケット取引で7%以上下落し、ソーシャルメディア企業は Advance による株式保有の売却を発表した。
- 米国司法省は、米国の検索大手Alphabet Inc.（NASDAQ:GOOG）（NASDAQ:GOOGL）に対し、Chrome ウェブブラウザーの売却を要求したため、同社の株は木曜日に4.7%以上下落した。
- 投資家は金曜日、Destination XL Group, Inc。 (NASDAQ:DXLG) および Global Blue Group Holding AG（NYSE:GB）の決算発表を注視している。
商品、債券、世界的な株式市場
原油先物はニューヨークの取引開始早々に上昇し、1バレル70.54ドル近辺で推移している。
10年債の利回りは4.396％に低下した。
主要なアジア株式市場のうち、ほとんどが金曜日にプラスで終了した。一方で、ヨーロッパの株式市場は取引初期には上下の動きとなっている。
次の一手
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