マイクロソフト（NASDAQ：MSFT ）の共同創設者であるビル・ゲイツ氏は、世界初のテクノロジー大手として正当に名乗ることができる少数の人物の1人である。彼は世界でも有名な投資家の1人となり、彼の投資動向はエッジを求めるトレーダーたちによって非常に綿密に監視されている。
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マイクロソフト – 28％
これはかなり明らかです。というのも、ゲイツ氏はMicrosoftの共同創設者であり、それは世界で最も人気のあるPCオペレーティングシステムを生み出しているからです。それだけで、マイクロソフトには世界で最も利益の上がるビジネスセクターの1つで大きな永続的な市場シェアがあります。同社のPC市場での普及率がS＆P500の7つの構成銘柄の1つとして含まれている理由を説明しています。
ほとんどの大手テック企業と同様に、MicrosoftもAIとクラウドサービスに大きく関わっています。これらの取り組みは、MicrosoftがWindowsオペレーティングシステムの販売と関連ソフトウェアから生み出す収益を補完しています。さらに、PCおよびOS分野のMicrosoftの巨大な市場シェアは、同社の最新のAIプロジェクト「Microsoft 365 Copilot」に組み込まれた顧客基盤を生み出しています。
Microsoft 365 Copilotは、同社の主力オペレーティングシステムの向上バージョンであり、同社の製品ライン全体（例：Microsoft Excel、Powerpoint）でユーザーエクスペリエンスを向上させるためにAIを利用しています。 Apple（NASDAQ：AAPL）は高い知名度と強いユーザーの忠誠心を持っているにもかかわらず、Microsoftはビジネスやプロの目的のためのPC市場の大半を制御しています。これをMicrosoftの増大するAI能力と組み合わせると、まさにユニークなテック巨大企業が出来上がるのです。
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このことが、このテック巨大企業の1株あたり416.91ドルの株価につながっており、Microsoftの最新の決算電話会議でCEOのサットヤ・ナデラ氏が同社のAIビジネスは「次の四半期に10億ドルの年間売上高スピードを超える予定である」と主張した理由です。 Benzingaによるアナリスト31人の調査によると、これはこの株にはまだ十分な上昇余地があるということです。ビルとメリンダ・ゲイツ財団がこれほど大きな投資をしているのも不思議なことではありません。
Berkshire Hathaway － 23％
ウォーレン・バフェット氏の投資手腕を否定するのは難しいですし、Berkshire Hathaway（NYSE：BRK、BRK.B）の数十年にわたる株としての成功は、これを裏付けています。この持株会社は、以下を含む複数セクターにわたる、複数の異なる事業の権益を所有しています。
· 小売
· テック
· 交通
· 保険
· 製造
· ユーティリティ
バークシャー株を保有することで、投資家はバフェット氏の手で選ばれた複数の企業に出資する贅沢さを得ることができます。その意味で、投資家は毎年この投資会社に払う必要がある年会費を納めることなく、パフォーマンスの高いヘッジファンドに投資するのと同じようなことができます。ただし、バークシャーの保険投資がこの会社にそのような財政的な力を与えているのです。保険会社は「フォールト（float）」と呼ばれるものを生み出します。これは、保険会社が補償金を支払った後に残る保険料の合計です。
このフォールトは要するに、無利子のローンです。バークシャーが多くの保険会社に出資していることは、同社には多大なキャッシュパイルを提供しています。このフォールトを使ってバフェット氏は賢い投資をしており、これがバークシャーに利益をもたらすとともに、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団などの大株主にも利益をもたらしています。
ビル・ゲイツ氏の投資スタイルをコピーすることの問題
公的な書類によると、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は過去3年間でS&P500を13％上回りました。その性能の多くは、MicrosoftとBerkshireの巨大な持ち株が成功しているためです。ゲイツ氏のメソッドを複製しようとする唯一の潜在的なリスクは、BerkshireとMicrosoftの株価が非常に高いということです。そのため、ゲイツ氏の投資スタイルをコピーする前には、まず小さなことから始める必要があるかもしれません。
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