ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス（NASDAQ:UAL）は、プレミアム旅行、運用効率、およびグローバルな拡大に焦点を合わせて安定した進路を描いている。
バンク・オブ・アメリカ証券のアナリスト、Andrew G. Didora氏はユナイテッド・エアラインズ・ホールディングスの「Buy」評価を再確認し、株価予測を90ドルから108ドルに引き上げた。
航空会社は7月16日、株1株あたり3.87ドルの調整後2四半期決算を発表し、これはアナリストの3.77ドルの予想を上回るものであった。
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Didora氏はユナイテッド・エアラインズのプレミアム旅行、海外ルート、およびロイヤルティ・プログラムに対する焦点が、業界をリードするマージンを支えていると強調している。
7月上旬に国内需要が回復しはじめ、秋には向上傾向の見込みがあることから、ユニット収益のパフォーマンスは2025年第4四半期には、2四半期の4％の減少からほぼフラットになりリバウンドすると予想されている。
コスト面では、Didora氏はトレンドが改善していると指摘し、3四半期および2025年通年の会社ガイダンスのハイエンドに向かって見積りを修正した。
Didora氏によれば、ユニット当たりのコストの成長は上半期で予想される3.5％〜4.0％の範囲を下回る2.5％前後にとどまる見込みだ。
この見通しは、新しい客室乗務員契約が締結される可能性があるにもかかわらず、2026年には2.5％のユニットコストの成長が見込まれている。
新卒者一年のリスクを受け入れたユナイテッド航空は、年間で1％のコスト増加を見込んでいる。
Didora氏は、ユナイテッドの2026年に向けた見通しは順調であり、ユニットコストも約2.5％成長すると見ている。
ユナイテッドはニューアークからの5ペニーの影響を受けながら、第2四半期の業績がガイダンスを上回ったことから期待を引き上げている。
2025年3四半期の1株当たり利益は、予想範囲の2.25ドル〜2.75ドルのハイエンドで2.70ドルに予測されている。
2025年通年の1株当たり利益の見通しは、10.00ドルから10.50ドルに引き上げられ、9ドル〜11ドルの見通しのトップエンドに近づきつつあり、2026年の1株当たり利益の見通しは11.41ドルから12.40ドルに上昇し、年率20％近い成長を示唆している。
株価動向：金曜日の最終確認時点で、ユナイテッド航空の株は0.41％高の1株91.59ドルで取引を終えている。
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