月曜日、イグゼリシス（NASDAQ:EXEL）は2025年の第1四半期の１株あたり75セントの調整後純利益を報告し、1年前の85セントからわずかに低い数字を記録し、56セントのコンセンサスを上回った。
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この癌治療に特化した会社は、第1四半期の売上高は5億6830万ドルで、コンセンサスの5億7127万ドルを下回った。
四半期純収益は、2024年の同期間に比べてカボザンチニブ・フランチャイズの純製品収益が5億2000万ドルから4億3760万ドルに増加したことを含む、合計収益が含まれる。純製品収益の増加は、主に販売数量の増加によるものだ。
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ガイダンス： Exelixisは、2025年度の純収益のコンセンサス2,334億ドルに比べて、2,250億ドルから2,350億ドルの範囲に売上ガイダンスを維持した。
パイプラインの最新情報： 5月には、非明瞭細胞型腎細胞癌を対象とするSTELLAR-304の有意性試験の登録が完了し、第1四半期のトップライン結果が2025年の後半からは2026年の上半期に期待されている。
イグゼリシスは、頭部と頸部の進行性扁平上皮細胞癌の第2相試験としてSTELLAR-305のデータの評価、この疾患の新興競合製品、その他の商業機会の評価に基づき、第3相試験の実施を見送ると発表した。この試験は2025年の後半に開始される予定だった。
同四半期、同社は先天性神経内分泌腫瘍（NET）に対するSTELLAR-311の有意性試験も開始し、今後数ヶ月でザンザリンチニブの追加の有意性試験を発表する予定だ。
ウィリアムブレアは、「キャボメチクスの強みによって支えられた勝利と利益のある第1四半期に続いて9250万ドルの収益のミスに驚いた」とコメントしています。
キャボメチクスについて、ウィリアムブレアは、腎細胞癌（RCC）での効果が継続しており、後発性NETsでの機会が成長の次の段階につながる可能性があると述べています。2023年までに、NETs市場は9000万ドルで9％の年平均成長率を達成すると予想されています。
先行した前回の分析に基づき、ウィリアムブレアの分析によると、この疾患に対するキャボメチクスの総販売可能市場は9億ドルであり、したがってこれは素材の拡張の機会を表しているとのことです。
第2四半期末時点でのこの指標の35％の市場シェアを考慮すると、ウィリアムブレアは、この指標がキャボメチクスのフランチャイズの成長に意義ある貢献をする可能性があると考えています。
他のアナリストの評価：
スティーフェルは、Exelixisの株式の評価をHoldに維持し、株価予測を38ドルから41ドルに引き上げた。
グーゲンハイムは、Exelixisの株式をBuyに繰り返し、株価予測を45ドルに維持しています。
JMP Securitiesは、Exelixisの株式をMarket Outperformに繰り返し、株価予測を50ドルに維持します。
EXEL 株価の動き：本稿発表時点で、Exelisの株式は、1株37.09ドルで16.46%下落しています。
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