Diversified Energy Co. PLC（NYSE:DEC）は、オクラホマ州での足跡を拡大する5億5000万ドルの取引で、非公開企業の Canvas Energyを買収すると発表した。買収には、メジャー、キングフィッシャー、カナディアンの各郡にある生産井戸と未開発の土地が含まれる。
アラバマ州バーミングハムに本拠を置く同社によると、この買収により生産量は13％増加し、調整後EBITDAは18％増、フリーキャッシュフローは29％増加する。Canvasは1日あたり約1億4700万立方フィート相当の生産をしており、埋蔵量は約6億9000万ドルと評価されている。
Diversifiedによると、オクラホマ州の物件のEBITDAマージンは約70％で、直ちにキャッシュフローが増加する。将来の開発の可能性を秘めた土地と共に、過去1年間に約23の井戸が完成した。重複するインフラによりコスト削減と効率化が図られるはずだと同社は言う。
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最高経営責任者のRusty Hutson Jr.は、同社の規模とキャッシュフローを強化する「完璧な適合」の買収だと述べた。彼は、資金調達に関してカーライルと協力することは今後の買収の基礎を築くと述べた。 「今回の最初の取引は、我々の関係における重要な節目としての役割を果たしており、今後も高品質の資産という双方のポートフォリオの成長を期待している」とハットソンは述べた。
買収は、340万株の新規発行株式、カーライルが支援する証券化で最大4億ドル、及び既存の現金と借入能力を通じて資金調達される。Diversifiedは2025年第4四半期にこの取引を成立させる見込みだ。
今回の取引は、米国のシェールにおけるプライベート・エクイティによる資金調達の役割を浮き彫りにしている。投資家は、Diversifiedが約束したキャッシュフローと効率性の向上を実現できるかどうかを注視するだろう。
また、業界のセンチメントは、SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF（NYSE:XOP）及びEnergy Select Sector SPDR Fund（NYSE:XLE）を通じて追跡することも可能である。
価格動向:DEC株は月曜日に1.2％下落し、14.87ドルで取引を終えた。
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シャッターストック経由のマイルズ・バーフィールドによる写真