米資産運用大手インヴェスコ（NYSE:IVZ）が、2024年10月22日（火）に最新四半期決算を発表する見通しとなった。発表前に投資家が知っておくべきポイントは次の通り。
アナリストの予想によると、インヴェスコの1株当たり利益（EPS）は0.42ドルになる見込みだ。
インヴェスコに投資する投資家たちは同社の発表を待ちわびており、予想を上回る好材料や、次の四半期に向けたポジティブなガイダンスを期待している。
過去の実績よりも将来の見通しのほうが、株価を大きく左右する点には留意するべきだ。
過去の決算業績
前回の決算発表では、同社は1株当たりの利益を0.03ドル上回る結果となり、その結果翌営業日の取引で株価は1.31%下落した。
インヴェスコの過去の業績とその結果に関しては以下の通りである。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |
| EPS実績 | 0.43 | 0.33 | 0.47 | 0.35 |
| 株価変化率 | -1.0% | -0.0% | -1.0% | -3.0% |
インヴェスコの株価動向
10月18日時点で、インヴェスコの株価は18.63ドルで推移している。過去52週間を見ると、株価は41.83%上昇している。これらのリターンが概してポジティブなものであるため、長期保有株主たちはこの決算発表に向けて強気の見方を示しているだろう。
アナリストのインヴェスコに対する見解
投資家にとっては、業界の市場センチメントや期待について情報を得ることが最も重要である。以下のリサーチには、インヴェスコに関する最新の洞察が示されている。
インヴェスコに対する合計10回のアナリストレーティングを受け取り、そのコンセンサスレーティングは「Neutral（中立）」となっている。1年間の株価ターゲットの平均は17.5ドルで、ポテンシャルが6.07%下落すると予測されている。
業界内でのレーティングの分析
業界内におけるHamilton Lane、SEI Inv、およびJanus Henderson Groupのアナリストレーティングと、1年間の平均株価ターゲットに関する以下の比較により、各社の相対的なパフォーマンス期待と市場のポジショニングに関する洞察が得られるだろう。
- Hamilton LaneはアナリストからNeutralのコンセンサスを受けており、1年間の平均株価ターゲットは154.86ドルで、その結果、731.24%の上昇が見込まれる。
- SEI InvはアナリストからNeutralのコンセンサスを受けており、1年間の平均株価ターゲットは74.75ドルで、その結果、301.23%の上昇が見込まれる。
- アナリストの間では、Janus Henderson Groupの1年間の株価ターゲットの平均は38.0ドルで、その結果、103.97%の上昇が見込まれている。
同業他社との比較
Hamilton Lane、SEI Inv、Janus Henderson Groupの3社に関する比較リサーチの結果、各社の重要なメトリックが示され、業界内でのそれぞれの立場について明らかになるだけでなく、相対的なパフォーマンスに関する貴重な洞察が提供されている。
| 企業 | コンセンサス | 収益成長 | 粗利益 | 自己資本利益率（ROE） |
|---|---|---|---|---|
| Invesco | Neutral | 2.81% | 5億3560万ドル | 1.25% |
| Hamilton Lane | Neutral | 57.34% | 1億3571万ドル | 10.80% |
| SEI Inv | Neutral | 6.12% | 2億7847万ドル | 6.17% |
| Janus Henderson Group | Neutral | 13.92% | 4億9300万ドル | 2.84% |
キーポイント:
収益成長において、Invescoは同業他社の中で最下位に位置している。粗利益に関しても最下位である。自己資本利益率（ROE）についても最下位である。
インヴェスコに関するすべての情報
インヴェスコは、リテール（運用資産の66%）および機関（34%）の顧客に対して投資運用サービスを提供している。2024年8月末時点で、同社は運用資産1.752兆ドルを保有し、その運用資産を同社の株式部門（AUMの58%）、バランス部門（4%）、債券部門（23%）、オルタナティブ投資部門（7%）、マネーマーケット部門（8%）に分散している。パッシブ製品はInvescoの運用資産全体のうちの42%を占めており、そのうち同社の株式部門については65%、債券プラットフォームについては15%を占めている。Invescoの米国のリテール事業は、同国で10番目に規模の大きい独立系ファンド複合体の1つである。同社は北米地域外にも意義あるプレゼンスを持ち、運用資産の28%は欧州・アフリカ・中東地域（14%）、およびアジア（14%）から調達されている。
インヴェスコの財務に迫る
時価総額の分析:業界基準よりも低い位置にあるため、同社の時価総額は規模が制約されている。これは、成長の期待値や運用能力などの要因によって影響を受けている可能性がある。
収益成長:過去3か月間、Invescoは2024年6月30日時点で2.81%の収益成長率を達成し、ポジティブなパフォーマンスを示した。これにより、同社の売上高が大幅に増加したことが示されている。業界平均よりも成長率が低く、同社は金融部門の同業他社と比べて苦戦している。
純利益率:同社の純利益率は業界平均を下回っており、収益性を維持するためには課題があることを示している。Invescoの純利益率は8.91%であり、同社は実用的なコスト管理に関して障壁に面している可能性がある。
自己資本利益率（ROE）: InvescoのROEは業界平均を下回っており、株主資本のリターンを最大にするためには課題があることを示している。同社のROEは1.25%であり、同社は最適な財務パフォーマンスを実現するためには課題がある可能性がある。
総資産利益率（ROA）: InvescoのROAは業界平均を下回っており、同社の資産からのリターンを最大にするためには課題があることを示している。同社のROEは0.48%であり、同社は最適な財務パフォーマンスを実現するためには障害に直面している可能性がある。
債務管理: Invescoの負債比率は業界の標準を下回っているため、同社は健全な財務構造を持っていると言えるだろう。同社の負債比率は0.72である。
インヴェスコの全決算発表を確認するには、当社の決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューが行われました。
