10月30日、Federated Hermes（NYSE:FHI）の副社長であるドロレス・デュディアク氏が、インサイダー取引で大規模な売却を行ったことが発表された。
出来事 今週水曜、米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の提出により明らかになったところによると、ドゥディアク氏は総額199,450ドルでFederated Hermesの株5000株を売却した。
なお、現在の株価は1株39.73ドルで、木曜の午前取引で0.05％上昇している。
Federated Hermesの概要：詳細
Federated Hermesは、機関投資家と個人投資家向けの資産運用サービスを提供している。同社は2024年6月末時点で総額7827億ドルの運用資産を有しており、これは、自己資本（10％）、マルチアセット（1％未満）、固定収益（12％）、代替（3％）、そしてマネーマーケット（75％）のファンドから構成されている。同社のキャッシュマネジメント活動は、株式、固定収益、代替/マルチアセットの各部門に比べて今年Federatedの収益の約50％を生み出すと見られている。同部門の収益は、信託銀行、ウェルスマネジャー、そしてリテールブローカー/ディーラー（AUMの64％）、機関投資家（27％）、国際顧客（9％）を通じて分配される。
Federated Hermesの財務面について
収益の成長 3ヶ月間の期間内、2024年9月30日時点でFederated Hermesは収益率1.46％を達成し、ポジティブなパフォーマンスを見せた。 これは同社の最上位収益が大幅に増加したことを反映している。競合他社と比較すると、金融部門の同業他社平均よりも低い成長率で苦労している。
財務的利益の進捗状況
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粗利益 同社は同業他社と比較して、卓越した粗利益66.7％を達成し、コスト効率と収益性に優れていることを示している。
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一株当たり利益（EPS） 同社は業界平均を上回るEPSを持つ。 現在のEPSは1.06ドルであり、Federated Hermesは強いEPSを誇っている。
債務管理 Federated Hermesの負債/資本比率は0.32となっており、同社は債務管理についてバランスをとった慎重なアプローチを採用していることを示している。
評価指標の洞察
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株価収益率（P/E） Federated Hermesの株価収益率（P/E）は12.75となっており、業界平均を下回っているため、同社の株が過小評価されている可能性が示唆されている。
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売上高倍率（P/S） 同社の売上高倍率（P/S）は2.03という低い数値を示しており、売上性能に関心を持つ投資家にとって、購入の機会を示唆する魅力的な評価となっている。
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EV/EBITDA分析（利子、税金、減価償却、および償却前利益に対する企業価値） Federated HermesのEV/EBITDA比率は7.53という低い数値を示しており、同社はバリュー投資家にとって機会を提供している。 このような低い評価は、過小評価された機会を模索する投資家を引き付ける可能性がある。
時価総額：制限された時価総額を持つことにより、Federated Hermesは業界平均を下回るポジションを占めている。 これは同業他社と比較すると、同社が規模が小さいことを示している。
インサイダー取引の意義について
インサイダー取引を考慮することは有益だが、それを他の投資要因と組み合わせて評価することが非常に重要である。
法的な側面から見ると、「インサイダー」の概念は、1934年の証券取引法第12条に規定されている通り、ある会社の株式10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者を指す。 これには、最高執行責任者（CEO）などの会社幹部および主要なヘッジファンドが含まれる。 なお、このようなインサイダーは、同社の株式および証券の取引を報告する義務があり、取引後2営業日以内にフォーム4を提出する必要がある。
ポジティブなニュースとしては、会社のインサイダーが新たに購入することで、株価が上昇するという楽観的な予想が示される。
インサイダー売却が必ずしもベアリッシュな感情を意味するものではないにしても、それにはさまざまな要因がある。
取引コードの解読
取引に関して、投資家はフォーム4の表Iに詳細が記載されている、オープンマーケットの取引に焦点を合わせることが多い。 Box3に記載されたPは購入を示し、Sは売却であることを示している。 取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは同社からの配当、賞与、またはその他の証券の取得を示している。
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