外国為替市場の運営者によっては、さまざまな取引戦略が成功裏に使用されています。新しい戦略を使ってみたい経験豊富なトレーダーであれば、またはより基本的な外国為替戦略の1つを使って通貨の取引を始めようと考えている真剣な初心者であれば、おそらく以下にリストされている戦略の1つがあなたの取引計画に含めるのに適していると思うでしょう。紹介順番が異なりますがこれから記載する10 の取引方法はユーザーのこのみでせ
各取引戦略には、初期取引資本、時間のコミットメント、市場分析、通貨ペアの選択など、異なる要件があります。また、一部の戦略はすべての管轄区域で合法ではないか、またはすべてのオンライン外国為替ブローカーによってサポートされていない場合があるため、戦略が特定の状況に適しているかどうかを確認する必要があります。以下で説明されているさまざまな外国為替取引戦略は、異なるトレーダー心理タイプに魅力を持つ場合がありますので、お読みいただきながら、あなたの性格に最も合ったものを選択してください。
- トレンドトレーディング
外国為替市場では、トレンドトレーディング戦略は、通貨ペアの全体的な傾向に沿った中期または長期のポジション取引を通じて、トレンドが終了したときに利益を得るために行われます。典型的なトレンドトレーダーは、まず中期のチャートで確立されたトレンドを特定し、その後、同じ方向にトレーディングポジションを確立する最適な時期と為替レートを外国為替市場で見守ります。
ポジションを取った後、トレンドトレーダーはトレンドの進化に従い、通常、ブルマーケットでは修正のディップを購入し、ベアマーケットではラリーを売却します。トレンドトレーディングには適切なリスク管理が不可欠です。したがって、ポジションが確立された後にストップロスやトレーリングストップ注文を使用することが長期的な成功にとって重要です。
取引するトレンドを特定するには、しばしば続くトレンドラインを外国為替チャートでレビューし、単純移動平均や指数移動平均、方向性指標（DMI）などのテクニカル分析ツールを使用してトレンドの段階と強度を決定することが含まれます。
外国為替チャートでテクニカル分析を実行するだけでなく、経験豊富な外国為替トレンドトレーダーは通常、取引ポジションを確立する前に両国の基礎的な経済条件を研究し、その国の国民通貨の為替レートにどのように影響するかを理解します。
トレンドトレーダーは一般的に長期的なポジショニングを行うため、各通貨の異なる金利が日次スワップポイントを介して彼らの取引ポジションに影響を与えます。金利差に基づいて長期的な外国為替取引を行う戦略は、下記で詳細に説明されているキャリートレードと呼ばれます。
- レンジトレーディング
おそらく最も人気のある外国為替取引スタイルであるレンジトレーディング戦略は、まず通貨ペアの現在の取引レンジの上限と下限を特定し、次に取引レンジのベース近くでペアをロングし、トップ近くでペアをショートするトレーダーによって行われます。
取引レンジが特定されると、レンジトレーダーは典型的にはその限られたレンジ内でのトレードを実行することを目指します。トレーダーは、レンジの識別された境界内で取引し、リピートする為替レートの振動を利用して利益を蓄積させます。
レンジトレーダーのストップロス注文は、ロングポジションの場合はレンジのベースで見られるサポートの安全な下に、ショートポジションの場合はレンジのトップで見られる主要な抵抗レベルの安全な上に通常配置されます。
通常、レンジトレーダーは、トレーディングレンジの中央の両側にあるサポートと抵抗レベルを決定します。彼らは通常、抵抗の前に売却し、サポートの上に買い増しを行う傾向があります。
レンジトレーディング戦略を収益性をもって実施するには、水平な市場条件と、識別された取引レンジ内に存在する市場のサポートと抵抗レベルに関する徹底的な理解が必要です。
全体的に、この穏やかな活動的な外国為替戦略は、技術分析を理解し、トレードの機会に敏感なトレーダーに最も適しています。レンジトレーダーはまた、即座にトリガーを引くことができる判断力があり、取引を適切に終了するタイミングをよく把握している必要があります。
- ニューストレーディング
心臓が強い人向けの戦略ですが、ニューストレーディングは、主要なニュースや経済データが公表されたときに外国為替市場がよく見せる急激で鋭い反応を利用します。ニューストレーダーは、市場が影響を受ける可能性があるニュースが流れることで市場がどのように動くかを予測しています。市場の反応は、ニュースが外国為替市場の合意予想から大幅に逸脱する場合に特に強力です。
ニューストレーディングは、ストレスに耐える力があること、迅速な意思決定ができること、および取引されるニュースイベントの背後にある経済的コンテキストについて幅広くかつ包括的な知識を持っていることを要求します。このような文脈の理解により、ニューストレーダーは、市場がどのように影響を受け、彼らが取引している通貨ペアにどのように影響を与えるかを知ることができます。
直接為替レートに影響を与える経済ニュースは、市場メーカーによって割り引かれるため、関連する通貨ペアの市場が非常に速く動く傾向があります。これにより、迅速な行動ができるニューストレーダーに利益の機会が提供されます。ただし、他のトレーダーは、通貨ペアの位置を平らにするため、ニュースイベント中のポジションを避けることを好む場合があります。
基本的な経済ニュースリリースの性質と影響のため、多くの経験豊富なニューストレーダーは、迅速に実行できる取引戦略を使用します。成功したニューストレーダーは、迅速な意思決定能力と反応力に頼って、迅速に取引に参加および退出できるようにします。市場はニュースイベント中に急激に不連続に動くことがあり、これにより、利益が損失に迅速に変わる可能性があるため、ニューストレーディングに関連する緊急性とストレスはすべての人に適しているわけではありません。
ニューストレーディング戦略を使用するトレーダーは、取引に影響を与える経済的基本的側面を習熟し、彼らがポジションを持っている通貨ペアに影響を与える可能性があるかどうかを知る必要があります。この知識により、特定の通貨ペアが特定のニュースによってポジティブまたはネガティブに影響を受けるかどうかを把握し、それに応じてポジションを確立できます。
- リトレースメントトレーディング
リトレースメントは、為替レートの全体的なトレンドの方向を一時的に変更することから構成されます。トレンドトレーダーにとって、リトレースメントトレーディングは、主要または中間トレンドの引き戻しを待って主要トレンドの方向にポジションを確立することを含むことができます。リトレースメントの観
察は、トレンドトレーダーに、彼らのストップロス注文のレベルをどこに置くべきかについて有益な提案を与えるかもしれません。一方、スウィングトレーダーは、保留中のリトレースメントまたは進行中のリトレースメントを特定し、それに沿ってトレードして利益を上乗せすることができます。
多くのリトレースメントトレーダーは、主要トレンドのサポートと抵抗レベルに注意を払いながら、彼らの注文をそのレベルの直前に配置し、またはそのレベルの直後に決済します。
サポートと抵抗レベルをよりよく区別し、リトレースメントトレーディングの機会を見つけるために、リトレースメントトレーダーは、前のトレンドの高値と安値から計算されたフィボナッチリトレースメントレベルを使用することがよくあります。典型的なフィボナッチリトレースメントインジケーターは、0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%（または76.4%）および100%のリトレースメントレベルにラインを描画します。一度フィボナッチリトレースメントレベルの1つが修正中に崩壊すると、シリーズ内の次のレベルがその後のターゲットになります。
これらのインジケーターレベルは、リトレースメントトレーダーがリトレースメントを取引するために使用されることがよくあります。たとえば、EUR/USDが2週間で1.1000から1.2000に急上昇し、その後下降するとします。リトレースメントトレーダーは、この初期の市場上昇のフィボナッチリトレースメントレベルを計算して、この通貨ペアの修正中にポテンシャルなサポートゾーンを見つけることに決めます。
彼らはフルの1.1000から1.2000までの移動の大きさを計算し、その0.1000の移動を主要なフィボナッチリトレースメントのパーセンテージで掛け、その結果を1.2000からピークレベルから差し引いて、関連する水平線を得ます。彼らはこのようにして、初期の23.6%リトレースメントレベルを1.1764 – (0.236 * 0.1000) = 1.1764と計算し、次の38.2%リトレースメントレベルを1.2000 – (0.382 * 0.1000) = 1.1618と計算します。
リトレースメントトレーダーは、1.1764の初期の23.6%リトレースメントレベルを下回った後、市場が次の38.2%レベル1.1618に到達することを目指してショートポジションに入ります。トレーダーは、このエリアを上回る利益を目指してテイクプロフィットオーダーを入力し、安全に1.1764より上にストップロスを入力します。
この例は、リトレースメントトレーダーの戦略的な意思決定を通知するフィボナッチリトレースメントレベルを、訂正の間中に補助的なリファレンスポイントとして提供する価値を示しています。これらの使用法は、リトレースメントトレーディングのためのモメンタムインジケーターである相対強度指数（RSI）などのモメンタムインジケーターと組み合わせることができます。特定のフィボナッチ\レベルが崩壊し、修正が継続するのを許すか、それを阻止するかを示唆できる。
- グリッドトレーディング
グリッドトレーディング戦略では、市場がトレンドに入ると、通常、一定の時間にわたってトレンドが続くとされ、市場の下にある間隔に買いストップ注文を配置し、市場の上にある間隔に売りストップ注文を配置します。
外国為替トレーダーによって使用される主要な2つのトレーディンググリッドのタイプがあります。純粋なトレーディンググリッドは、市場がトレンドにかかわらず、設定された間隔で買いと売りの注文を配置します。変更されたトレーディンググリッドは、市場の方向性に影響されるため、トレンドに利用することが最適です。
グリッドトレーディングを実施する際にどのグリッドタイプを使用するかに関係なく、市場に参入したいと考える主要なレベルと間隔を選択し、グリッドを動作させることが重要です。複数の注文を配置することにより、特定の通貨ペアが適切なレベルまで移動するのを待つ必要はなく、外国為替トレーダーは、市場が必要な注文レベルに到達するとすぐにリターンを提供する利益を得ることができます。
- キャリートレーディング
キャリートレーディングは、2つの国の通貨間の金利差を利用します。この戦略では、トレーダーは一般的に、低金利の通貨を空売りして資金を借り、同時に高金利の通貨を買います。
キャリートレーダーは、その後、高金利の通貨を対応する政府証券に投資し、高金利の通貨を保有しながら金利収入を得ることができます。キャリートレードの終了時には、低金利の通貨を空売りすることで、借り入れた資金とそれに付随する利息を返済します。
キャリートレーダーは、金利の差額による純利益を得ますが、ヘッジ戦略を使用しない限り、為替リスクを負います。そのため、通常、高金利の通貨が低金利の通貨に対して比較的安定しているか、価値が上昇することが期待される通貨ペアを選択したいと考えています。
外国為替キャリートレードのアイデアの例として、1年間の期間をかけて、1百万ドルの名目金額を使用して、米ドルを買い、日本円を売る（USD/JPY）ことが挙げられます。この場合、USD/JPYのスポットレートが147、1年物日本国債の収益率が0.03％、1年物米国財務省証券の入札レートが5.25％と仮定します。日本の低金利で安価な借り入れ金利のため、円はキャリートレードで非常に人気のある短い通貨であり、米ドルはペアのベース通貨であり、高利回りの通貨です。
この機会を見たキャリートレーダーは、日本の1年金利が0.03％であるという現行の1年金利で、1百万ドル相当のJPY 147,000,000を借り入れます。これは、満期時にJPY 147,044,100を費やします。その後、この借入金を使用して、5.25％の収益率で1百万ドルの米国財務省証券を購入します。
1年後、トレーダーはその米国財務省証券の元本返済と利息を受け取り、利息が$52,500を得た後、合計額は$1,052,500となります。キャリートレーダーは次に、そのUSD資金をUSD/JPYの145の一般的なスポットレートでJPYに換算し、JPY 152,612,500を得ます。その後、この金額の一部をJPY 147,044,100の未払いの借入金を返済するために使用します。この状況下では、トレーダーは、152,612,500 – 147,044,100 = 5,568,400 JPY、またはUSD/JPYの為替レートが145である場合に$38,402.76の純利益を得ます。
スポットレートの減少による不利な影響を受けながらも、キャリートレーダーは米国と日本の1年金利の有利な差に起因する純利益を実現します。この例は、キャリートレーディングの利点を示しながら、為替レートの動きを考慮する必要性を強調し、適切なキャリートレードのエントリーポイントと出口ポイントの特定が外国為替キャリートレードの成功にとって重要であることを明示しています。
代替手段として、USD/JPYの現在の為替レートが147である場合、キャリートレーダーはUSD/JPYを買い、現在のスワップポイントである-735.82で1年間保有し、満期時の最終為替レートが139.6418になるようにすることができます。 USD/JPYの為替レートが安定している場合、彼らの利益はUSDのポジションサイズに7.3582 JPYを掛けたものであり、$1百万のキャリートレードサイズに対して$50,055.78になります。
外国為替キャリートレードは初めての場合、そのリスクプロファイルは有利な金利差によるバッファーがあるため、他の長期の外国為替取引戦略よりも低い可能性があります。また、キャリートレーディング時のレバレッジを使用することで、利益の潜在的な増加と損失の拡大が著しくなります。キャリートレードの利点のもう1つは、ほとんどの中央銀行が金利の方向を発表する前にその方向を発表することで、キャリートレーダーがそれを自分の利益に活かす情報を得ることができるということです。
キャリートレード戦略は、必要に応じて賢明にヘッジしない限り、通常、長期間外国為替ポジションを保持することになり、これにより大きな方向性市場リスクが発生する可能性があります。為替レートの大きな動きがキャリートレーダーの利益を容易に損なう可能性があります。特に高いレバレッジを使用した場合、完全に失われる可能性さえあります。
- デイトレーディング
デイトレーディング戦略は、通常、最近の通貨ペアの為替レート変動を分析し、取引日の終わりまでに時間的に短い期間内でポジションを取る短期の外国為替取引戦略です。これは、デイトレーダーが夜間の外国為替ポジションを持つリスクと睡眠を失うことを避けることができます。
多くのデイトレーディング戦略が存在しますが、成功したデイトレーダーの間で共通している主要な要素は、短期的な為替レート変動に注意を払うことです。デイトレーダーは、トレンドを認識するために単純移動平均や指数移動平均などの信頼できるテクニカル分析指標を使用し、RSI、MACD、およびスティーブンスティックオシレーターなどのモメンタムオシレーターを使用して、トレンドが勢いを失っているとき、そしてしたがって反転しそうなときに認識します。
外国為替市場でデイトレーディングを始めるつもりなら、事前に取引計画を立てて、衝動的に行動しないようにすることが重要です。テクニカル分析を使用することは、デイトレーディングで潜在的に利益を上げる取引セットアップを特定するのに非常に役立ちます。5分、10分、15分、および1時間のチャートを観察し、モニタリングすることで、トレードの適切なエントリーポイントと出口ポイントの指標を提供できます。計画に忠実で自己制御を行使し、衝動的な行動を抑制することが重要です。
デイトレーダーは、アカウントサイズとリスク許容度に応じて適切なポジションサイズを選択することが重要です。トレーディングアカウントを保護し、利益を確保するために、ストップロスとテイクプロフィットオーダーを適切に設定することで、良好なリスク管理を実践します。大きな損失を防ぐために、1日の損失を制限することを決意し、レバレッジを賢く管理します。それは損失だけでなく利益も増幅する可能性があるからです。
外国為替デイトレーダーは、最新の関連する経済ニュースを追跡する必要があります。これには、通貨政策の変更、経済データの発表、地政学的な出来事などが含まれます。これにより、これらが為替レートにどのように影響するかのより明確な見通しが得られます。市場の信号を確認してから取引注文を置くことで、慎重に思考して決定することで、損失を引き起こす可能性のある理由なくトレードに急ぐことがないようにします。
デイトレーダーとしてスタートする際は、トレードを定期的にレビューし、戦略を改善することで成長しましょう。外国為替市場の状況は定期的に変化するため、デイトレーディング戦略を素早く適応させる必要があります。デイトレーディングには迅速な対応、献身、経験、適応力が必要なので、上記の指針に基づいてデイトレーディングビジネスの強固な基盤を構築することを計画してください。
- ブレイクアウトトレーディング
ブレイクアウトトレーディングは、通貨ペアが既知のサポートまたはレジスタンス領域を突破する可能性のある為替レベルを特定することを含みます。これらのレベルは、サポートの場合は市場参加者が市場に参入する可能性が高い領域を示し、レジスタンスの場合は市場参加者が
市場から退出する可能性が高い領域を示します。
市場が主要なサポートおよびレジスタンスレベルを突破すると、通常、増加したボラティリティと潜在的に大きな為替レート変動につながります。ブレイクアウトを正しく予測したトレーダーは、急激な価格変動から利益を得ることができます。
潜在的なブレイクアウトポイントを特定するために、トレーダーは、市場が以前に方向を転換した場所や複合した場所を見ることによって、チャート上でサポートおよびレジスタンスレベルを見つけることができます。また、ブレイクアウトポイントおよび測定された移動目標がある古典的なチャートパターン（三角形、四角形、ヘッドアンドショルダートップ、ヘッドアンドショルダーボトム、ダブルトップおよびボトム、くさび、フラッグなど）を探すことができます。また、ブレイクアウトが発生した後に確認するのに役立つテクニカル指標（ボリンジャーバンドや平均真のレンジ（ATR）など）も使用できます。
すべての取引戦略と同様に、ブレイクアウト戦略を実行する際には適切なリスク管理が不可欠です。ポテンシャルな損失を制限しつつ、利益が生じる可能性のある十分な為替レートの動きのために、ストップロスおよびテイクプロフィットオーダーを適切に設定する必要があります。
- スイングトレードまたはモメンタムトレーディング
スイングトレーディング戦略は、一般的に、外国為替市場で見られる短期または中期の為替レートのスイングを活用し、ポジションを取り、トレンドに沿って、修正中にそれに対抗します。このアプローチでは、ポジションを1日または数日間保持することがあります。
スイングトレーダーは、市場のモメンタムに大きく依存し、市場モメンタムから生じる急速な為替レート変動を利用しようとします。この戦略では、市場のダイナミクスを理解し、為替レートチャートとテクニカルモメンタム指標を効果的に分析する能力が必要です。
スイングまたはモメンタムトレーディング戦略を実施する際には、ファンダメンタル分析とテクニカル分析に注意を払うことが重要です。中央銀行の発表、GDPレポート、雇用データ、およびインフレ率は、為替レートの水準に大きな影響を与え、市場の修正やトレンドの変化を含む将来の為替レートの動きについて貴重な洞察を提供できます。トレンドと修正を早期に特定し、リスクを慎重に管理するためにストップロスレベルを使用することで、スイングトレーダーとして操作することで相当な収益を得ることができます。
- スキャルピング
外国為替スキャルピング戦略は、通常、取引日の間に通貨市場で見られる小さな為替レートの変動から利益を得ることを目指す、非常に速いペースの外国為替取引戦略です。スキャルパーはデイトトレーダーである場合もありますが、一定の金額を稼いだ後にトレードをやめるスキャルトレーダーもいます。
スキャルピングは非常に迅速な反射を必要とするため、すべてのトレーダーに適しているわけではありません。スキャルパーは通常、数分または数秒以内に複数のポジションを開き、閉じます。これは、迅速な意思決定能力、市場状況とそれらを動かす要因に関する幅広い知識、市場分析アルゴリズムなどの技術ツールに頼ることがよくあります。
外国為替スキャルピング戦略を使用する場合、効果的なスキャルピングには迅速な反応、規律、および市場への集中力が必要です。スキャルピング戦略を実行するトレーダーは、厳格なエントリーおよび出口基準を開発し、それらのルールを一貫して遵守する必要があります。
スキャルピングは、迅速で継続的な市場モニタリングを必要とするため、トレーダーはトレードセッション全体で高い集中力を維持し、市場の微妙な変化を捉える能力を持っている必要があります。また、スキャルピングには、トレーダーが取引手数料やスプレッドなどの取引コストに対して非常に敏感であることも含まれます。
