GFLエンバイロメンタル（NYSE：GFL）の株は、同社が自社のエンバイロメンタルサービス事業の利益をApollo Global Management, Inc. (NYSE：APO)とBCパートナーズに売却する合意を公表した後、火曜日に急騰しました。この取引によって、エンバイロメンタルサービス事業の企業価値は80億カナダドル（約56億ドル）に評価される見込みです。
GFLは、この取引によってエンバイロメンタルサービス事業の資本利益17億カナダドルを維持し、2022年度純利益62億カナダドルを見込んで売却するものと予想しています。
取引の条件に従い、GFLは自社のエンバイロメンタルサービス事業の44％の株式所有権を維持し、Apollo FundsとBC Fundsがそれぞれ28％の株式を保有します。
GFLは、この取引からの純利益のうち37.5億カナダドルまでを負債の返済に使用し、最大22.5億カナダドルを株の買い戻しに割り当てる予定です。残りの資金は、取引手数料および一般的な企業目的に使用されます。
この取引は、標準的な決済条件が付帯することを条件として、2025年第1四半期に締結する見込みです。
GFLの創設者で最高経営責任者であるパトリック・ドヴィジ氏は、「この取引によって当社は経営陣のバランスシートを実質的に再建することができ、投資格付けクレジットレーティング取得への道筋を加速させることができます」と述べています。
ドヴィジ氏はまた、「この取引によってエンバイロメンタルサービス事業を税効率的な方法で現金化できるとともに、これらの高品質資産から続く価値の創造に参加することができる資本利益を維持することができます。さらに、GFLは締結から5年以内にエンバイロメンタルサービス事業を買い戻すための選択肢を保持しますが、これは義務ではありません」と述べています。
同社は、この取引の財務的影響については、2月に2024年の通期決算を発表した際に詳細を提供する予定です。
投資家は、TCW Transform Supply Chain ETF（NYSE：SUPP）を通じてGFLに露出することができます。
株価動向：最終確認時点の火曜日のプレマーケットで、GFLの株は45.59ドルで3.57％上昇しています。
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写真：Shutterstock