後払いや分割払いサービスを提供する＜Klarna＞が火曜日に米国でのIPOで13億7000万ドルの資金を調達し、目標レンジを上回る価格での株式売り出しとなった。この注目のIPOはフィンテック企業のIPO再燃の追い風となる可能性がある。
申し込み超過のIPO、しかし評価額は2021年から大幅ダウン
Sequoia Capitalの支援を受けるスウェーデン企業は、1株40ドルで3,430万株を売却した。これは予想レンジの35ドルから37ドルを上回る価格で、Klarnaの企業評価額は151億ドルに達するとロイター通信は報じている。
しかしこれは、ここ数年のインフレや金利上昇の逆風の中、2021年の企業評価額456億ドルから66％も急落していることを意味する。今回のIPOは申し込みが25倍あったことで、他のフィンテック関連のスタートアップ企業の公開の道が開かれた。
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Klarnaは4月に「解放記念日」関税に起因する市場の変動性のためにIPO計画を一時停止していた。2019年に米国での事業拡大を始めた同社は、6月30日に終了した四半期で損失を5200万ドルに拡大した。1年前の同時期は700万ドルの損失だった。四半期の売上高は6億8200万ドルから8億2300万ドルに伸びた。
同株は水曜日にニューヨーク証券取引所で「KLAR」という銘柄で取引開始され、Goldman Sachs、J.P. Morgan、Morgan Stanleyが共同ブックランニングマネージャーとなっている。
後払いや分割払いサービスの支出、過去最高の伸び見込み
KlarnaのIPOは、「後払いや分割払い」（BNPL）サービスの利用急増の中で行われており、この分野の取引量は2025年には1167億ドルに達すると予想されている。これは2022年の2倍以上、2020年の7倍にもなる。これらのアプリのユーザーの4分の1が支払いを逃していることも報告されている。
最近のBankRateの調査によると、米国人の3分の1がBNPLアプリを使用しており、そのうちの24％がそのプラットフォームで使いすぎていることを報告し、16％が支払いを逃し、15％が購入を後悔している。
保守派のコメンテーターチャーリー・カークは最近、BNPLビジネスモデルは「捕食的」だと非難し、これらの企業は信用機関によって規制されていないため、融資先の信用調査を一切行っていないと述べた。
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写真提供：Robert Way/shutterstock