これまでの見解とは大きく異なり、CNBCの司会者ジム・クレイマーは、AIインフラストラクチャープロバイダーであるIREN Ltd.(NASDAQ:IREN)とNebius Group NV(NASDAQ:NBIS)に関して過去に抱いていた疑念は、急成長する人工知能部門の「需要」を理由に、もはや重要ではないと宣言した。
IRENとNBISの株価をチェックしよう。
クレイマー、IRENとNebiusを評価
彼の最近のX（旧Twitter）への投稿は、市場の圧倒的なニーズを示唆しており、以前のCoreWeave Inc.(NASDAQ:CRWV)に対する支持も含め、過去の比較をかすませてしまうほどだ。
クレイマーの新たな確信は、元ビットコイン採掘業者で人工知能データセンター運営会社であるIRENが、マイクロソフト（NASDAQ:MSFT）と9.7億ドルもの壮大な複数年契約を結んだことに起因する。
AIインフラにおける最大級のこの契約により、IRENはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）GB300のGPUを供給することになり、20％の前払い金と、デル・テクノロジーズ（NYSE:DELL）との58億ドルのパートナーシップに裏打ちされた設備が整う。
マイクロソフトとの合意は、IRENの戦略的転換における重要な検証となった。
関連情報：マイクロソフトとの97億ドルのAIクラウド契約成立後、IREN急騰
IREN、Nebiusは「AIユーティリティ」銘柄の筆頭に
Boloorは、IRENが1kWhあたりわずか3.5セントという「世界最安の再生可能電力」へのアクセスを可能にし、NVIDIAのH100クラスGPUと液体冷却設計と深く統合されていることを強調した。
Nebius Group NVもまた、AIインフラの景観における重要な役割を認識されており、アジュールとの170億ドルの契約を含む重要な取引を確保し、「世界で最も効率的な冷却システムのいくつかを運用している」と評価されている。
AIの電力・冷却ソリューションに対する驚異的な需要が、クレイマーの方針転換を支えている。Boloorによって強調された業界の予測では、世界のデータセンターにおけるAIの電力需要は今後10年で4倍になり、2034年には驚異的な1,500テラワット時に達すると予想している。
Boloorによると、この飽くなき電力需要は「アマゾン、マイクロソフト、グーグルといったハイパースケーラー全てとの複数年契約によって確保されている」そうだ。
需要増加に伴い2025年に急騰するIRENとNebius
今年、IRENの株価は547.71％急上昇した。一方、Nebiusは年初来で294.85％上昇した。
前例のない人工知能需要に支えられたIRENやNebiusのような企業の急速な進化は、投資環境を根本的に変えつつあるようで、過去の比較や疑念はまさに過去のものになった。
BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、IRENは価値のランキングが低いものの、短期、中期、長期のいずれにおいても強い価格動向を維持している。詳細なパフォーマンスはこちらで確認できる。
NBISは中程度の成長ランキングで長期的に強い価格動向を維持したが、短期的および中期的には弱い傾向を示した。詳細なパフォーマンスは、BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、こちらで確認できる。
月曜日にS&P 500、ダウジョーンズ、ナスダック100がまちまちな動きを見せた一方で、火曜日の先物は下落した。
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