ニュックレウス社(NASDAQ:NUKK)の株は、本日のプレマーケットで上昇している。水曜日、同社は単一のニューヨークのファミリーオフィス投資家とのプライベートプレイスメントの価格設定を公表した。。
この取引により、プレイスメントエージェントやその他の提供費用を差し引く前の総現金収益は1000万ドルになる見込みだ。
同社は、提案されたStar 26 Capital Inc.(RIMONの95%保有)の買収を資金調達するため、この純利益を利用する予定だとしている。残りの資金は一般企業目的や運転資金に割り当てられることになっている。
RIMONは、イスラエルのアイアンドームミサイル防衛システムの重要部品を提供しているほか、防衛機関や諜報機関向けの戦術車両の開発も手がけている。
プライベートプレイスメントに関連して、Nukkleus社は総計166万単位を発行する予定で、1単位当たりの価格は6.00ドルだ。
各単位は、制限付き普通株式1株(または制限付き普通株式1株を購入するための先行返済済ワラント1枚)と、1株につき6.00ドルで行使可能なワラントが1.5株含まれる。
このオファリングは、ナスダックの規則に従い、市場よりも高い価格が設定されている。このプライベートプレイスメントは、一部の通常の決済条件が満たされた場合、2024年12月19日頃に終了するものと見込まれている。
株価の変動:最終取引値確認時の株価は、29.9%上昇の65.98ドルで推移。
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