ビル・ミラー IV氏の投資会社は、市場の不確実性が続く中、四半期のポートフォリオが大幅な損失を見ている。
出来事：2024年第4四半期のポートフォリオについての米国証券取引委員会（SEC）のファイリングによると、投資家ビル・ミラー III氏の息子が経営に携わるミラーバリューパートナーズは、3つの銘柄を投資会社のポートフォリオに加えた。その後、これらの銘柄は大幅な下落を見せている。
3つの新しいポジションはすべて躓いている：
Carlyle Group Inc.（(NASDAQ:CG) は25.07％下落し、70,000株あたり9,08万ドルの価値を失った。同社のポートフォリオの中では、この25.07％の下落が最大の損失となる。電解質製品メーカーのCEOHarvey Schwartz氏は最近、Semaforの世界経済サミットで、ビジネスが「最適化できるように、ルールが必要だ」と語り、その際に大きな市場の課題として政策の不確実性を挙げた。
Atkore Inc.（NYSE:ATKR）は11.04％下落し、37,000株あたり29.63万ドルの損失を記録。この間、同社はHDPE資産に関連する1億2100万から1億6200万ドルの減損損失を発表し、2025会計年度の見通しを維持した。また、同社はPVCパイプに対する価格操作の疑いをかけられ証券訴訟を提起されている。
Semler Scientific Inc. （NASDAQ：SMLR）は30.66％の大幅な下落を記録し、43,000株あたり65.19万ドルの損失を記録した。12月以降、Semlerの株価は52％以上下落し、その結果、長期投資家を代表してKaskela Lawによって調査が開始された。
ミラーバリューパートナーズの第4四半期のポートフォリオは、より広範な市場のトレンドと一致しているようだ。
（NYSE:DFAC） には、カーライルグループ株が保有されているが、同ETFの株価は10.62％下落し、66.80ドルから59.70ドルになった。一方、Atkoreの株を含む（NASDAQ:AIRR） は77.20ドルから70.03ドルまで9.28％下落し、米国株式市場の指数であるダウ工業株30種平均株価にも影響を与える結果となった。一方、（NASDAQ:STCE） は、Semler Scientific Inc.の株が保有されているが、同ETFの株価は26.31％下落し、49.59ドルから36.54ドルになった。
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なぜ重要なのか：これらの損失にもかかわらず、アナリストたちは上昇の可能性を見ている。最近のレーティングでは、現在の水準から見込みで25.6％の利益がCarlyle Groupには、37.7％の利益がAtkoreには、そして最後に、セムラーサイエンティフィックに関しては70.34％の利益が期待されているという結果が、Benzinga Proのデータにより明らかになった。
家族の投資哲学は、反対者の価値投資を基本としている。ビル・ミラー III氏は、 レッグ・メイソン・バリュートラスト（Legg Mason Value Trust）で15年連続でS&P500を上回ることで有名だが、彼の遺産はこの投資理念に影響されている。ビットコイン（暗号通貨：BTC）の強力な支持者でもあるミラー氏は、ビットコインを「金融的な大災害に対する保険」と呼んでいる。
ミラーバリューパートナーズは、現在、ミラーインカム投資信託および2つのETFを通じて約2億9000万ドルの資産を運用している。
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写真提供：Shutterstock.comのJOURNEY STUDIO7
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