米国株の先物は月曜日に金曜日の上昇を受けて上昇した。主要ベンチマーク指数の先物は上昇した。
日曜日に、ドナルド・トランプ大統領は、今年課された関税の大多数に対して最高裁判所が反対の判決を下した場合、米国経済は重要な課題に直面すると再度警告した。
投資家は今週、主要企業の決算を注視する。その中にはテスラ（NASDAQ:TSLA）、インテル（NASDAQ:INTC）、ネットフリックス（NASDAQ:NFLX）、コカ・コーラ（NYSE:KO）、プロクター・アンド・ギャンブル（NYSE:PG）が含まれる。
一方、10年物米国債の利回りは4.01%、2年物は3.47%だった。CMEグループのFedWatchツールの予測では、10月の連邦準備制度理事会（FRB）会合で利下げが実施される可能性が98.9%と市場が織り込んでいることが示された。
| 先物 | 変化 |
| ダウ工業株30種平均 | 0.18% |
| S&P500 | 0.25% |
| ナスダック100 | 0.32% |
| ラッセル2000 | 0.66% |
S&P500指数とナスダック100指数をそれぞれ追跡するETFであるSPDR S&P500 ETFトラスト(NYSE:SPY)とInvesco QQQトラストETF(NASDAQ:QQQ)は、月曜日のプレマーケットで上昇した。SPYは0.21%上昇し665.81ドル、QQQは0.34%上昇し605.98ドルとなった。Benzinga Proのデータによると、
注目株
クリーブランド・クリフス
- 月曜日のプレマーケットでクリーブランド・クリフス（NYSE:CLF）は1.13%上昇した。アナリストは、開場前にCLFが1株あたり48セントの四半期損失を報告することを期待している。
- CLFは、BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、短期、中期、長期にわたって強い価格動向を維持しており、成長性のランキングは低かった。パフォーマンスの詳細はこちら。
マイクロン・テクノロジー
- マイクロン・テクノロジー(NASDAQ:MU)は、同社が中国のデータセンターへのサーバーチップの供給を停止することをロイター通信が報じた後、3.27%の上昇を記録した。
- BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、MUは短期、中期、長期にわたって強い価格動向を示し、クオリティスコアも高かった。詳細はこちら。
モデルナ
- 政府が新型コロナウイルスの新たな変異株に対抗するための全国的な予防接種戦略を更新したことを受けて、モデルナ（NASDAQ:MRNA）は0.65%上昇した。
- BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、MRNAは短期にわたって強い価格動向を維持したが、中期および長期では弱い価格動向を示した。詳細はこちら。
ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ
- ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ(NYSE:BMNR)は、共同設立者兼最高経営責任者（CEO）のトム・リーが、DAT社が「ごく近いうちに」ステーキングソリューションを開始すると発表した後、6.10%跳ね上がった。
コインベース・グローバル
- コインベース・グローバル（NASDAQ:COIN）の株価は、同社が中小企業向けに暗号資産の受け取りや資産管理、USDCステーブルコインの年利最大4.1%獲得を可能にするオールインワンの金融プラットフォームを発表した後、3.58%上昇した。
- COINはBenzingaのEdge Stock Rankingsによると、短期、中期、長期にわたって強い価格動向を維持したが、バリューランキングは低かった。詳細はこちら。
前回の動きからの示唆
金曜日の市場は概ね強気で終わり、ほとんどのセクターが上昇した。生活必需品セクターは+1.23%と最も大きく上昇した。その他の上昇セクターは金融とエネルギー。下落したのは2つのセクターだけで、公益事業が最大の下落率となり、資本財がそれに続いた。
3つのベンチマーク指数はすべて週間で上昇し、S&P500指数は0.63%上昇、ナスダック総合指数は0.45%上昇、ダウ工業株30種平均は0.52%上昇した。
| 指数 | パフォーマンス | 値 |
| ナスダック総合指数 | 0.52% | 22,679.98 |
| S&P500 | 0.53% | 6,664.01 |
| ダウ工業株30種平均 | 0.52% | 46,190.61 |
| ラッセル2000 | -0.60% | 2,452.17 |
アナリストからの示唆
市場が取引日に向かう中、アナリストは堅調な企業業績を強調する一方で、米国の消費者に対する圧力が高まっていることも指摘している。
クリエイティブ・プランニングのチーフマーケットストラテジストであるチャーリー・ビレロは、現状の決算シーズンの堅調さが記録的な株高の原動力となっていると指摘している。
決算報告を行った企業が10%に達した時点で、ビレロは「S&P500の営業利益は過去最高の水準に達する見込みであり、前年比で10%上昇する」と述べた。彼は、基礎的な経済指標は「非常に良好な」状態であり、市場の主な原動力は「決算だ」と強調した。
一方、カ―ソン・グループのチーフマーケットストラテジストであるライアン・デトリックは、関税による逆風に光を当てた。ゴールドマン・サックスの調査を引用し、デトリックはコスト負担が企業から消費者に移っていることを警告した。
現在「消費者は関税の37%を負担しているが、最終的には55%に達するだろう」と彼は述べた。この分析は、米国企業がコストの負担割合を51%から22%に下げるにつれて、結果として消費者に圧力がかかり、今後の支出と企業収益性に影響を与える可能性を示唆している。