Nvidia（NASDAQ：NVDA）は、半導体市場のトップ企業であるが、そのNVDAがハイテク大手の顧客であるMicrosoft Corp（NASDAQ：MSFT）、Amazon.com Inc（NASDAQ：AMZN）、Amazon Web Services、Alphabet Inc（NASDAQ：GOOGL）（NASDAQ：GOOG）のグーグル、Meta Platforms Inc（NASDAQ：META）は、過熱の問題によりBlackwell GB200 ラック注文を延期したと、ロイター通信がThe Informationを引用して報じた。
データセンターラックにはチップやケーブルが収容されている。報道によれば、Nvidiaの超大口顧客は100億ドル以上に達する荷物を注文していたという。
Blackwellチップを搭載した初回のラック荷物は、チップの接続に欠陥があるという報告が提出され、顧客は新しいバージョンに更新された注文を延期するか、同社の古いAIチップを購入することになった。
バイデン政権が打診したAIチップとAI技術の輸出規制は、Nvidiaにとってダブルパンチを食らわせた。
世界トップ10の半導体メーカーは、電気自動車（EV）やスマートフォンの需要が低迷している状況を受けて、過剰な生産設備と需要を抑制するために、2024年度の資本支出計画を大幅に下方修正した。これにより、人工知能（AI）も最小限の救済を提供するだけで、半導体の投資計画が大幅に縮小することになった。日経アジアが報じた。
各企業の2024年度の資本支出計画は、総額1233億ドル（前年比2％減少）になり、5月の予測と比べて95億ドル減少することを意味し、同予測は6％の成長を予測していた。
DA DavidsonのGil Luria氏はReutersに対し、米国の禁輸がNVIDIAの市場に大きな影響を与えると予想しており、新しい規制が施行されると同社のチップの50％までがアクセス権がなくなる国々に流通しなくなると語った。AJベルのDan Coatsworth氏もまた、同様の懸念をロイターに対して語った。
ロイター通信は、NVIDIAの規制関連の開示情報を引用し、NVIDIAの売上の約56％が米国外の顧客から生み出されており、中国が売上の約17％を占めていると報じた。
Nvidia製品担当副社長のNed Finkle氏と半導体業界協会は、米国の半導体規制に対して不満を表明しており、これによりNvidiaの成長が阻害されると述べている。
なお、米中の緊張緩和を求めるために、米国の大手テクノロジー企業が規制が適用された国にデータセンターを設置するための承認を申請することができるため、米国の大手テクノロジー企業は米国の制裁によって利益を得ることになる。
株式投資家は、大統領選挙の結果を見守ることとなるだろう。
半導体を製造する企業の株式に投資する方法としては、ProShares Ultra Semiconductors（NYSE：USD）およびInvesco PHLX Semiconductor ETF（NASDAQ：SOXQ）を購入する方法がある。
銘柄の動き：このニュース発表のタイミングで、火曜日のプレマーケット取引中、NVDAの株は前日比1.53％高の135.27ドルで取引されている。
関連記事：
写真提供：ShuttterstockのTatiana Popova氏およびrawf8氏
