最新のデータは、伝統的な「5月に売却して離れる」市場の格言に挑戦しており、投資家はポートフォリオの調整を先送りした方がよいかもしれないと示している。
出来事: リアン・デトリック氏、カーソン・グループ（Carson Group LLC）の最高市場戦略担当者は、先週木曜日、S&P500インデックスの過去10年間のうち9年でプラスのリターンを達成するというデータについてコメントした。S&P 500は、SPDR S&P 500（NYSE:SPY）が追跡している。
「5月に売却する前に、この月が過去10年のうち9年でプラスとなっていることを覚えておいてください」とDetrick氏は先週に述べ、伝統的な投資の知恵を更新する必要があるかもしれないと示唆しました。
データは、この10年で5月のリターンが平均0.9％、中央値リターンが1.1％だったことを示している。2019年だけがこのトレンドから外れ、6.6％の大幅な低下を記録し、2024年は最も強いリターン率を記録しました。リターン率は4.8％です。
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なぜ重要なのか: LPLファイナンシャルの最高株式ストラテジストであるジェフ・ブックバインダー氏は、今年は先月の終わりが予想通りにマイナスに終わるとしても、これまでのパターンに基づき、「見通しはそんなに暗くはない」と指摘しています。
1962年から2012年までの間、5月から7月の期間は平均でマイナス0.3％のリターンを記録していた。しかし2025年のような総選挙後の年には歴史的に株市を好む傾向があり、24回中18回がプラスのリターン率を記録し、平均リターン率は3.8％となっています。
トップダウンチャーツのカルム・トーマス氏は、季節的な弱点は主に熊市の中でのみ現れ、一方で牛市では夏の月でもポジティブなリターンを記録するが、通常はボラティリティが増加すると指摘しています。
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