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    アナリストによると、アップルはApple TV+をAndroidに拡大し、サブスクリプションの成長とエコシステムの拡大を目指しています

    Benzinga InsightsBy Benzinga Insights2025年02月22日 アナリストレーティング 1 分読み
    アナリストによると、アップルはApple TV+をAndroidに拡大し、サブスクリプションの成長とエコシステムの拡大を目指しています
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    BofA Securitiesのアナリスト、Wamsi Mohan氏は、Apple Inc(NASDAQ:AAPL)に対し265ドルの株価ターゲットで Buy評価を継続した。

    Appleは最近、Apple TVアプリがAndroidモバイルデバイス(スマートフォン、タブレット、折りたたみ画面端末を含む)で利用可能になると発表した。

    Androidユーザーは、ブラウザを使用せずにApple TV+を利用することができるようになる。

    Appleの視点から、この発表はAndroidのユーザーベース(iOSのユーザーベースよりもはるかに大きい)でApple TV+をより利用しやすく、便利にして長期的には購読収入を増やすことにつながる。

    財務的な利益を超えて、この発表はAndroidのユーザーベースを持つユーザーがAppleに対してよりアクセスしやすくすることも可能であり、結果としてiOSエコシステムへの移行を助けることができる。

    新たな格付けはキャッシュフローの安定性、収益の弾力性、およびエッジデバイスでのAI利用の潜在的な利益を反映している。

    モハン氏は、Appleが時間をかけて、1.5%のAndroidユーザーベースにアプリを普及させると仮定している。これにより、Apple TVアプリをサポートすることができる。アナリストは、新興国のユーザーが月額料金を支払うことになると仮定している。モハン氏は、この取り組みにより収益に関しては約20億ドル、1株当たり利益(EPS)に関しては約0.02ドルのインパクトがあると予想している。

    さらに、ユーザーはMLSシーズンのパスにも登録でき、これによりAppleにとって追加の収益が生まれることになる。

    中期の収益とEPSへの影響はそれほど大きくはないかもしれないが、AndroidでAppleのアプリを利用できるようにすることは、iOSエコシステムを超えてAppleブランドの認知度を高め、将来的なユーザーの移行を促進する助けになるだろう。

    新興国市場において、Androidオペレーティングシステム(OS)のシェアが圧倒的に大きい。

    モハン氏は、iOSユーザーの方が、アプリやサブスクリプションに対する平均収益率(ARPU)がAndroidユーザーよりも高い傾向があると述べた。

    また、AppleはAndroid上でApple TV+を提供するために、Alphabet Inc(NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)のGoogleに支払うプラットフォーム料などのコストが発生するだろう。

    アナリストは、Appleが原則としてはApple TV+の購読者に魅力的なオリジナルコンテンツへの投資を続けると予想している。全体的には、ストリーミングサブスクリプションサービスの総グロスマージンが約30%、Apple Services全体の総グロスマージンが約70%になると仮定している。

    モハン氏は、Appleの2025会計年度の予想収益とEPSをそれぞれ4110億ドルと7.30ドルに据え置いている。

    株価銘柄動向:本日の最新情報を確認した時点で、AAPL株は245.59ドルで0.07%下落している。

    次の記事を読む:

    • UScellularが2020年第4四半期決算を発表:契約ユーザー数は399万人、率は1.29%に低下、Tモバイル取引に関連し2025年の見通しは非公表

    写真提供:oasisamuel / Shutterstock

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