トランプ氏は「誰もがNvidiaのチップを持つことは許さない」と言うが、サティア・ナデラ氏は、パワーショートのためにMSFTのチップが在庫にあると明らかにした

トランプ大統領が米国は中国に対してNvidia Corp.（NASDAQ:NVDA）の「高度な」チップを共有しないと述べた一方で、Microsoft Corp.（NASDAQ:MSFT）CEOのサティア・ナデラは、AI成長の主なボトルネックはもはやGPUの供給ではなく、電力とデータセンターのインフラ不足であることを明らかにした。

GPUではなく電力がAI開発競争の課題に

Bg2のポッドキャストで語ったナデラは、チップ不足がAIの発展の妨げになっているとの一般的な見方に対して現実的な訂正を行った。彼は、新たなデータセンターの物理的な建設、そしてより重要なことに、それらに電力を供給することが真の制約であると説明した。

「現在私たちが抱えている最大の問題は、計算能力の過剰ではなく、電力であり、電力に近い場所で建設を迅速に進める能力だ」とナデラは語った。

彼はこれが理論上の問題ではなくマイクロソフトの現実であることを確認した。 「もしそれができなければ、電力網に接続できないチップがいくつか在庫として残ることになる。実際、それが今日の私の問題だ」

ナデラは、「それはチップの供給問題ではない。電力網に接続するための温室がないというのが実際の問題だ」と述べた。

トランプ大統領、NVDAの最先端技術の共有を拒否

一方、10月31日にCBSのノーラ・オドネルとのインタビューでトランプ大統領は、米国政府は中国に対してNVDA社の最先端チップ技術を共有しないことを明言した。

「政府はアメリカ以外には誰にも渡さない」との見解を示している。

計算能力不足によりAzureクラウドが影響受ける

このインフラのボトルネックはマイクロソフトのクラウド成長に直接の影響を与えている。ナデラは最近の収益電話会議で、もし同社がより多くの計算能力を有していたなら、Azureクラウドプラットフォームの成長はさらに速くなっていただろうと明言した。

彼のポッドキャストでのコメントは、その計算能力が今やシリコンではなく物理的なインフラにより制限されていることを示している。

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電力不足の中で宇宙のデータセンターを推奨する専門家たち

ナデラの告白により、半導体の複雑な製造から、建設、送電網、そして不動産という同じくらい難しい課題に焦点が移った。

ベンチャーキャピタリストのチャマス・パリハピティヤは、電力網の混乱は「今後5年間で電気料金が2倍になる」ことを意味すると警告した。彼は24時間太陽エネルギーを活用し、宇宙空間の真空状態を利用して冷却するために軌道上のデータセンターを提唱した。

アマゾンのジェフ・ベゾスもこれに同調し、軌道上の施設は20年以内に費用面で競争力を持つようになるだろうと予測した。 「そこには24時間体制の太陽光発電がある。雲も雨も天候もない」

MSFTは2025年に約24％のリターン

MSFTは金曜日に1.51％下落して閉じたが、年初来で23.71％、過去1年で26.77％のリターンを記録している。

BenzingaのEdge株ランキングによると、MSFTは短期、中期、長期のいずれにおいても価格トレンドが強い一方で、バリューランキングは低い。追加のパフォーマンスの詳細はこちらで確認できる。

エネルギー需要の高まりを考慮したエネルギーセクターのETFをいくつか紹介する。

金曜日に3つの指数はすべて上昇しており、S&P 500は0.26％上昇し、ナスダック100とダウジョーンズはそれぞれ0.48％と0.09％上昇した。月曜日に3つの指数の先物はすべて上昇していた。

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画像はDALL-Eを使って人工知能により作成された。