7月3日に行われた重要なインサイダー取引が最新のSEC（米国証券取引委員会）ファイリングで開示され、その関与者はDollar Tree（NASDAQ：DLTR）のディレクターであるTIMOTHY JOHNSON であることが明らかになった。
出来事：米国証券取引委員会（SEC）によるフォーム4の記入によれば、JOHNSON氏はDollar Treeの株式1,477株を149,915ドルで購入したことが開示された。
この記事を執筆時点の金曜日午前中、Dollar Treeの株価は101.89ドル（-1.09%）で推移している。
About Dollar Tree
Dollar Treeは、アメリカとカナダ全土にわたり割引店を展開しており、自社ブランドで8,800以上の店舗を運営している。同社の2024会計年度の販売の約50％が消耗品（食品、健康/美容、クリーニング製品など）で、約45％がバラエティ商品（おもちゃや家庭用品など）で、残りの5％が季節商品である。同社は商品のほとんどを1.25ドルで販売しており、その商品の中で最も多く売れる商品をその価格帯で販売している。また、Dollar Treeは都市近郊の人口が多いマーケットに店舗を配置している。同社は、約7,000の店舗を傘下に置くFamily Dollarを10億ドルで投資ファンドに売却することに合意した。
重要指標：Dollar Treeの財務健全性
売上高の伸び：3ヶ月でのDollar Treeの顕著な業績は目視できる。 2025年4月30日時点では、同社は売上高伸び率11.29％という印象的な業績を残している。 これは、同社のトップライン収益が大幅に増加したことを示している。 同社の業界の同僚企業と比較してみると、同社は消費者ステープル部門の同業他社の中で平均以上の成長率を記録している。
財務利益の航海：
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総利益： Dollar Treeは35.62％という最高の総利益を誇り、同業他社と比較して非常に優れたコスト効率と収益性を示している。
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１株当たり利益 (EPS)：現在のEPSは1.61ドルという業界の基準以下の数字を示しているため、Dollar Treeは下位企業の下位パフォーマンスを示している。
債務管理：同社の債務比率は、業界平均を上回る数字であるため、債務管理には課題がある。この比率は2.03であるため、高い金融リスクがあることに注意する必要がある。
評価指標の評価：
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株価収益率（P/E）： Dollar TreeのP/E比率は20.32という業界平均を下回る数字を示している。 つまり、同社の株は割引価格の評価を受けているということを意味している。
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売上高倍率（P/S）： Dollar TreeのP/S比率は1.23という業界平均を上回る数字を示している。 つまり、同社の株は特に売上高に関しては過大評価されているということを意味している。
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EV/EBITDA分析（金利・法人税・減価償却・償却を前提とした税引き後利益）： EV/EBITDA比率は13.43という業界基準を下回る数字を示しているため、Dollar Treeの株は魅力的なバリューオポチュニティを提供している。
時価総額：制限された時価総額を持つ同社は、業界平均よりも下に位置している。 これは、同社が平均的な競合他社より小規模であることを表している。
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インサイダートランザクションの意義を暴く
インサイダートランザクションは有益な情報を提供する一方で、投資判断を行う際にはより広範な分析の一部であるべきである。
法的フレームワークの中で、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条に基づき、企業の株式の10％以上を保有する取締役、役員または実質的な所有者を指す。 これには、企業の役員、大手ヘッジファンドなどが含まれる。 これらのインサイダーは取引に関する記載をフォーム4に記載し、取引後2営業日以内にSECに提出することになっている。
会社のインサイダーが新たに株式を購入することで、その株価が上昇するとの強い兆候が示される。
ただし、インサイダーが売却を行ったとしても必ずしもその株価が低下するということを意味するわけではなく、様々な要因によって影響を受けることがある。
取引コードの理解
取引の世界では、フォーム4の記載により詳細に説明されているように、投資家は頻繁にオープンマーケットで行われた取引に注目することが多い。 Box 3にPと記載されている場合、それは購入を意味し、Sと記載されている場合、それは売却を意味する。 取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは企業からの補助金、受賞、またはその他の証券の取得を示す。
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