投資家のPeter Lynch氏が資産運用の13年間にわたって名を馳せた、Fidelity のマゼラン・ファンドのポートフォリオマネージャーを務めていたことで知られていますが、最近、彼は「株式市場への投資を積極的に推奨したことは一度もない」と語りました。
出来事：『ウォール街の株式投資家』という影響力のある著書の著者であるリンチ氏は、Yahoo Financeとの面談の中で、株式市場への投資に関する自分の立場について明確に説明しました。
そのインタビューの中で、リンチ氏は自身の目的は株式市場への投資を後押しすることではなく、投資しようと決意した人々に、資産運用を正しく行う方法の指南をすることだ、と強調しました。
リンチ氏は1977年から1990年までのFidelity Magellanファンドのファンドマネージャーを務めていた際、同ファンドは年率29.2%の平均収益を上げ、リンチ氏を投資家の間で賞賛される存在にしました。彼の「わかるものを買え」(buy what you know) という言葉は、投資に対する彼の率直な姿勢を簡潔に表したものです。
リンチ氏は自身の実績にも関わらず、株式市場への投資はゲームではないと強調しました。リンチ氏が心配しているのは、投資家たちが株式市場において無謀な賭けに出ることです。根拠のない噂話だけで大金を賭ける人たちが多いことにリンチ氏は不安を感じています。
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リンチ氏は「市場の中で遊ぶつもりはない。そして多分、私の本でそれを強調する言葉が足りなかったかもしれない。強調するのは非常に重要なことであり、『ウォール街の株式投資家』の中で私が株式市場への投資を後押しすることを実際には言っていないということです。だから私が『ウォール街の株式投資家』を書いた理由は、投資をしたかった人々を助けるためだった」とリンチ氏は述べています。
またリンチ氏は、現在は35年前よりもデータや取引コストがよりアクセスしやすくなっているとの見解を示しましたが、それは人々がトレーダーになるべきだとも意味しないと語りました。「それが投資ではなく、ギャンブルだ」と彼は述べています。
リンチ氏は「毎日3つの株を買って、金曜日に3つ売って、来週はさらに3つ買う。これは投資ではない、これはギャンブルだ」と付け加えました。
投資を検討している人がリンチ氏の助言を求めるならば、リンチ氏のアドバイスは、企業のストーリーを理解し、基本をモニターし、そのストーリーに従うことです。リンチ氏は、実際のお金を投資する前に、投資スキルを試すために紙上で少なくとも10の株式からなる10万ドルのポートフォリオを作成することを勧めました。
リンチ氏は「人生でたくさんのことをする必要はありません。 事態が悪くなってから、半悪くなってから、OKになるまでの間に、あなたは大金を稼ぐことができるのですから」とアドバイスしています。
なぜ重要か：リンチ氏のコメントは、慎重で根拠のある投資の重要性を強調しています。人々が株式市場への投資をゲームのように扱うことについての彼の懸念は、無謀な投資のリスクを強調しています。
リンチ氏が企業のストーリーを理解し、基本をモニターし続けることを提案したことは、成功した投資にはトレンドに従うだけでなく、もっと多くのことが必要であることを思い出させてくれます。
リンチ氏が実際の投資をする前に紙上でポートフォリオを作成することを提案したことは、投資における練習と準備の価値を強調しています。
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