医療技術企業イノゲン (Inogen) は、（NASDAQ:INGN）2024年第4四半期の1株当たり調整後利益（EPS）が24セントの損失となり、前年の83セントの損失から改善し、予想損失61セントを上回る決算を発表した。
同社は売上高が8,010万ドルを記録し、コンセンサスの7,390万ドルを上回った。
2024年第4四半期の総収益は前年同期比で5.5％増加し、主に国内および国際のビジネス・トゥ・ビジネス（B2B）セールスの需要の増加と新規顧客が原動力となった。これによって、同社が「利益を総体的に向上させるための取り組みの一環として、ダイレクト・トゥ・コンシューマー（DTC）セールスおよびレンタル収入が減少した。
同社の社長兼最高経営責任者（CEO）であるケビン・スミス氏は「2024年はイノゲンにとって素晴らしい1年となった。新しいリーダーシップチームを擁して、私たちは会社を成長に戻し、重要な節目を達成し、利益を意味する重要なステップを踏んだ」と述べ、「当社の革新的な呼吸ケア製品の先導的なポートフォリオ、Simeoxの米国での発売を控え、および最近発表したユーウェルとの提携により、今後の成長、利益、および継続的な成功を実現するために、私たちのポジショニングは良好であると信じている」と続けた。
2024年第4四半期の調整後EBITDA損失は、1年前の1,730万ドルから360万ドルに減少した。
見通しイノゲンは、2025年第1四半期の売上高が7,900万ドルから8,100万ドルになると予想しており、コンセンサスは7,810万ドルとなっている。
同社は、2025年度の売上高が3億5200万ドルから3億5500万ドルになると予想し、コンセンサスは3億4461万ドルである。
アナリストの見方
- JPモルガンのアナリストが「1四半期25の初期ガイダンスがウォール街よりも一歩上を行っている」とコメント。
- アナリストのロビー・マーカス氏は、同社が未開発のPOC市場に強力な製品を持っている一方で、短期的な見通しが不透明であると指摘。 供給に関する課題は未解決のままであり、もう1つのセールスチームの再編成が不確実性を増す。
- JPモルガンは、イノゲンの「アンダーウェイト」のレーティングを維持し、10ドルの株価ターゲットを付けた。
- Needhamのアナリストであるマイク・マットソン氏は、Inogenについて「ホールド」のレーティングを継続すると述べた。
- ウィリアム・ブレアは、イノゲンが米国と国際的にB2Bセグメントで強みを見せつけている一方で、「DTCおよびレンタルセグメントが若干失速している」とコメント。同社の視点では、このセグメントの強みは持続可能であり、より厳しい競合環境の中で2025年には性能を維持し続けるとしている。
- アナリストのマーガレット・カズーレ・アンドリュー氏は、イノゲンは利益を追求する明確な方針を持っており、最近の経営主導の戦略、文化、および組織の変更が間もなく利益をもたらすと述べた。
株価動向 2025年3月2日、プレマーケット取引中にINGN株は一時11.85ドルまで上昇した後、9.45％下落して8.60ドルで取引を終えた。
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