ジミー・カーター元大統領の葬儀の後、金融政策やエネルギー市場に動揺が走り、投資家のリスク回避意識が高まる中、ウォール街は売り圧力を受けました。

12月の米国経済は新たに25万6000の雇用を追加し、それは160,000の雇用増減に対する予測を大幅に上回るものでした。失業率は4.1％に低下し、それは4.2％にとどまると予想されていた数値をもくろんでいた予測を覆しました。

この火が付いたような雇用統計データは、トレーダーたちが金利の見通しを再調整することに駆り立てました。CME FedWatchツールによると、利下げの見通しはさらに先に先送りされ、現在の市場は2025年9月までの利下げを完全に期待しています。

市場の動揺を増大させる要因として、バイデン政権によるロシアの原油輸出に対する厳しい制裁が発表されたことが挙げられます。この制裁により、ロシアの主要な石油会社、シャドーフリートタンカー、不透明な取引ネットワークに対する圧力が高まり、モスクワのエネルギー収入が増大しました。

金利上昇の懸念とインフレ不確実性が株式に大きな圧力をかけました。最新のミシガン大学の消費者調査の結果によると、5年後のインフレ期待は3.3％に上昇し、2008年6月以来の最高値を記録しました。

S&P500は約2％下落し、5800ポイント台で推移しており、大統領選挙以降の利益を完全に消し去りました。

テクノロジー系と小型株の売り圧は、セクター全体で鮮明な下落をみせました。

米ドル指数（DXY）は109.70まで推移し、2022年11月以来の最高値を記録しました。グリーンバックは6週連続で上昇し、過去15週のうち14週で上昇し、市場の動揺の中での安全資産としてのその支配的な地位を強調しました。

固定金利投資家が持続的なインフレの可能性に備えて、米国国債利回りはさらに上昇しました。10年物国債の利回りは7bp（ベーシスポイント）上昇し、4.76％となり、2023年10月後半の高水準に近づいています。

30年国債の利回りは一時的に5％を触れ、これは2023年10月と2007年8月にそれぞれ最後に見られた数字です。

政治的な不透明な状況に直面するリスク回避志向の投資家は、金価格を0.9％高い価格に押し上げました。

一方、Bitcoin（仮想通貨：BTC）は1.2％上昇し、3日間連続で下げていた中で、10％の価値を失ったという3日間のロスカットを締めました。

主要米国株・ETFの金曜日の動き

Benzinga Proのデータによると：

• SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE：SPY）は1株588.43ドルで推移しました。
• SPDR ダウ工業株ETF（NYSE：DIA）は1株425.08ドルで横ばいでした。
• テクノロジー銘柄中心のInvesco QQQ トラスト シリーズ（NASDAQ：QQQ）は1株514.72ドルで0.1％下落しました。
• iSharesラッセル2000 ETF（NYSE：IWM）は1株220.91ドルで1％下落しました。
• ヘルスケアセレクトセクターSPDRファンド（NYSE：XLV）は0.4％上昇し、 通信サービスセレクトセクターSPDRファンド（NYSE：XLC）は0.9％の下落となった。

金曜日の株価銘柄

• Advanced Micro Devices Inc. （NASDAQ：AMD）はゴールドマン・サックスが、株をBuyからNeutralに格下げしたことを受けて5％下落しました。
• Delta Air Lines Inc.（NYSE：DAL）は、見通しを下回ることなく第4四半期の業績を発表してから10%以上上昇しました。業界の同僚 American Airlines Group Inc。（NASDAQ：AAL）とユナイテッド航空ホールディングス（NASDAQ：UAL）は、それぞれ4％と5％上昇しました。
• 今日のイヤーニュースを発表し、Earnings Callを振り返った企業には、CFRAのアナリストたちがそれぞれ格付を下げた銘柄が複数ありました。その中には、 Jefferies Financial Group Inc. （NYSE：JEF）が12％下落、 Constellation Brands Inc. （NYSE：STZ）は16％下落、 TDシンナックス株（NYSE：SNX）は6.2％上昇、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス株（NASDAQ：WBA）は26％上昇しました。
• 保険関連銘柄は、カリフォルニアの山火事による損失が増え続けているため、大きな下落をみせました。アメリカン・インターナショナル・グループ株（AIG）（NYSE：AIG）はほぼ2％下落しました。一方、オールステート株（NYSE：ALL）と Chubb Ltd. （NYSE：CB）はそれぞれ7.4％と4.8％下落しました。
• 原油価格が急騰するに応じてエネルギー株が上昇しました。チェブロン株（NYSE：CVX）は2％上昇し、バンク・オブ・アメリカ証券からは大幅な上昇が期待されています。

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