CoreWeave Inc. (NASDAQ:CRWV)はAIインフラ推進を加速させており、OpenAIとの契約により受注残が急増、またCore Scientific, Inc. (NASDAQ:CORZ)の90億ドル規模の買収が進行している。
Cantor Fitzgeraldのアナリスト、Thomas BlakeyはCoreWeaveのアナリストカバレッジを開始し、116ドルの価格目標を設定した。
CRWVは印象的なリターンを届けている。ここでその動きを促しているものを見ることができる。
Blakeyは、CoreWeaveはAI市場の急速な拡大、特に大規模言語モデルのトレーニングと推論の分野で利益を得るのに適した企業であると説明した。アナリストは、ソフトウェア主導でAIに特化したハイパースケーラーとしての差別化を強調した。
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アナリストはさらに、同社の成長見通しは力強く、短期的な需給の不均衡によって支えられているが、顧客の集中、資金調達の課題、電力関連の制約など、長期的な実行リスクも抱えていると述べた。
アナリストは、GPU-as-a-ServiceのリーディングプロバイダーであるCoreWeaveは、今後10年で急成長が見込まれるAI最適化型のIaaS市場で大きなシェアを獲得する立場にあると示唆した。
Blakeyは、同社の売上成長予想は広範なIaaSトレンドをはるかに上回るものであり、この見通しは強力な顧客関係、独自のツール、高価なGPU使用量の最適化に役立つ統合プラットフォームによって支えられていると強調した。
Blakeyはまた、CoreWeaveの戦略的パートナーシップ、競争上の強み、AIトレーニングにおける重要性の高まりにより、同社は良好なポジションにあると述べた。さらに、加速推論コンピューティングへの拡大の可能性は、長期的な成長ドライバーを追加する可能性がある。
Blakeyは、CoreWeaveの2024年の残りのパフォーマンス義務は151億ドルから2025年の第2四半期には301億ドルに上昇し、その受注残のおよそ半分が新規契約のOpenAIに結びついていると指摘した。
そのほか、アナリストは2025年7月7日にCore Scientificの買収により90億ドルの全株式取引を発表したと述べた。CoreWeaveは、約160ドルの出来高加重平均価格（VWAP）を基準に、CoreScientificの株式1株につき0.1235株を提供する。
Blakeyは、取引を完了させ、Core Scientificのビットコイン関連の電力資産を高性能コンピューティング容量に変換することは、CoreWeave株にとって意味のある短期的な触媒となる可能性があると付け加えた。
CRWVの価格動向：水曜日の時点で、CoreWeave株は6.07%上昇し、96.96ドルで取引されている。
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写真：Shutterstock経由のJackPress