有名な投資家であるPeter Lynch氏は1997年の講演で、株の背後にあるビジネスを理解することの重要性と、経済予測の無効性について投資の知恵を授けました。
出来事：リンチ氏は、Fidelity Investmentsでの卓越した経歴で称賛されており、講演中に自身の投資に対する洞察を明らかにしました。
彼は株の背後にあるビジネスを理解する必要性を強調し、「11歳の子どもに、株を所有する理由を2分以内で説明できないのであれば、株を所有すべきではありません」と助言しました。
この考え方はWarren Buffett氏の投資アプローチと一致しており、これは個人の専門知識の範囲内での投資を提唱しています。
「11歳の子どもに、株を所有する理由を2分以内で説明できないのであれば、株を所有すべきではない。株の背後にあるビジネスを理解することは、株式市場への投資における最も重要な原則です。これがBuffett氏が理解し、彼の専門知識の範囲内のものにしか投資しない理由です。私はDunkin Donuts、Stop and Shopのようなものを買って、それを利益に変えました」とリンチ氏は講演中に述べています。
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リンチ氏はまた、経済予測の概念を否定し、個々の企業や業界の分析を通じて個別の株に集中する「ボトムアップ」の投資家であることを明らかにしました。
リンチ氏は、投資での忍耐の重要性についてもさらに強調しており、企業が初めての公開株式公開から10年後にも実質的なリターンを得ることができると指摘しました。
リンチ氏は、投資はスプリント競技ではなく、マラソン競技であるとして、Walmartを例に挙げ、重要性を強調しました。
「1970年に公開株式を行ったWalmartが10年後には米国全体で15%しか普及していなかったということです。したがって、彼らは国中に拡大するために十分な手段を持っていると思われるかもしれませんが、成功は保証されていません。そのため、一部の投資家は既にこのタイミングで株に投資する意味がなかったと考えたかもしれません」と、リンチ氏はWalmart株について語りながら述べています。
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なぜ重要か： リンチ氏の原則は、投資家の初心者もベテランも、共にとって貴重な道筋を示しています。彼の投資に対する理解、個々の株に焦点を当てた投資、そしてバフェットのような成功した投資家の戦略に共鳴しており、彼の洞察は投資家にとって、情報を元に意思決定をし、長期的な投資が鍵であることを思い出させています。
リンチ氏の洞察は、成功した投資は情報を元に意思決定をし、長期的な投資にかかっているということを投資家に再認識させています。
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