投資家のネルソン氏がT.ロー・プライス・グループ（NASDAQ:TROW）の取締役副社長であるジョシュア（Joshua）氏が、同社のストックオプションを行使するという重要なインサイダートランザクションが、最新のSEC報告書によって2022年2月12日に報告された。
出来事の詳細: ジョシュア氏は、2022年2月9日の米証券取引委員会に提出されたフォーム4の報告書に詳述されているように、TROWの1,419株についてストックオプションを行使するという戦略的な動きを見せた。取引の金額は54,636ドルだった。
水曜日の朝時点で、T.ロー・プライス・グループの株は0.0％下落し、現在の株価は109.03ドルである。ジョシュア氏が保有する1,419株が54,636ドルの価値を持っていることを意味している。
T.ロー・プライス・グループについて
T.ロー・プライスは個人と機関投資家に資産管理サービスを提供している。同社は、非課税の米国株式および国際株式、ハイブリッド、債券、マネーマーケットファンドを幅広く提供している。2024年8月末時点で、同社は約1兆6120億ドルの管理資産を持ち、その構成は株式（51％）、バランス（34％）、固定収益（12％）、マネーマーケット（12％）および、オルタナティブ（3％）オファーがある。管理資産の約2/3が退職に関連するアカウントに保持されているため、同社にはほとんどのライバル会社と比べて比較的優れた顧客基盤がある。同社はまた、個別の口座を管理し、退職計画のアドバイスを行い、割引の証券取引および信託サービスを提供している。同社は主に米国に拠点を置く資産運用会社であり、その資産運用の約10％未満が海外からのものだ。
数字の読み解き:T.ロー・プライス・グループのファイナンス
収益の成長: 2024年9月30日時点で、T.ロー・プライス・グループは3か月間で顕著な業績を遂げたことが明らかになっている。同社は6.88％という驚異的な収益成長率を達成した。これは、同社の最上級収益の大幅な増加を意味している。同社は同業他社と比較して業界平均を下回る成長率を記録してしまった。
主要な利益指標:
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純利益率: 同社は52.68％という低い純利益率ということで、利益が低くなるという点で、同業他社と比較して利益が出にくい可能性がある。
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一株利益 (EPS): 同社は業界平均を上回るEPSを誇っている。現在のEPSは2.64ドルで、T.ロー・プライス・グループは強力な一株利益を報告している。
負債の管理: 同社の純有利子負債比率は0.03という低い数値で、T.ロー・プライス・グループはバランスの取れた債務管理を行っていることがわかる。
市場評価の分析:
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株価収益率（P/E）: 現在のP / E比（株価収益率）は11.92という業界基準以下の数値で、これは同社の株が過小評価されている可能性と、投資の機会があると示している。
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純資産一株当たり売上高（P/S）比率: T.ロー・プライス・グループのP / S比率は3.43という業界平均以下の数値で、同社の株の売上実績に対する割引評価を示している。
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EV/EBITDA分析（有利子負債と無利子負債および償却減価償却前利益に対する企業価値比）: T.ロー・プライス・グループのEV / EBITDA比率は7.72という業界平均以下の数値で、同社の株は魅力的な価格で取引されているということを示している。
時価総額: 業界平均と比べて小さな規模を持つことで、同社は独自の課題を抱えている。
株価の動きと投資家心理
インサイダートランザクションは、投資家が投資判断を下す際に単一の基準にすべきではないが、投資家の意思決定プロセスにおいて重要な役割を果たすことがある。
法的な観点からは、「インサイダー」とは1934年の米国証券取引法第12条の下に規定されているように、企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者のことを指す。これには、c-suite（企業の最高執行責任者）の役員や主要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引の2営業日以内に提出することが求められるフォーム4の報告書に取引内容を開示することを義務付けられている。
特に、企業のインサイダーが新たな株式購入を行う際は、その企業の株価が上昇するというポジティブな期待を示す指標となる。
一方で、インサイダーが売却を行う場合は、必ずしもその株価が下落するというネガティブな期待を示すものではなく、さまざまな要因に基づいて行われることがある。
注目すべきトランザクションコード
取引に関して、投資家が注目するのは、フォーム4の報告書の表Iに詳述された、オープンマーケットでの取引である。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。トランザクションコードCは、オプションの行使を示すものであり、トランザクションコードAは、同社からの株の付与、授与、またはその他の取得を示す。
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