ウルフ・リサーチ　3Mの評価を格上げ

ウルフ・リサーチによる3M（NYSE：MMM）最新の分析は、同社の見通しにおいてかなりのアップグレードを示し、「Peer Perform」から「Outperform」に格付けが変わり、2024年末には株1株あたり125ドルという強固な目標株価を設定しました。

投資家はここに注目 Nigel Coeアナリストの楽観的な見通しの鍵は、ビル・ブラウンさんが3MのCEOに任命されたことです。彼はL3ハリスでの成功した任期で名を馳せています。

Coe氏は、ブラウン氏の運営の専門知識が利益率の改善を促し、中期的には会社の評価倍率を拡大させる可能性があると見ています。

3Mのヘルスケア事業（SOLV）の分社化に伴い、ウルフ・リサーチのアナリストは同社の2024会計年度のEPS見通しを6.80ドルから7.30ドルまでのレンジの上限に引き上げ、詳細な再評価を行いました。 さらに先を見据えてCoe氏は2026年までにEPSが8.73ドルに達する道筋が見えており、これは過度に積極的な運営の仮定を抜きにして高い一桁の年間複合成長率を反映しています。

成長トレンドが控えめで、合計21億ドルに上る法的負債などの課題を認識しながらも、Coe氏は3Mの現在の評価は引き続き魅力的な割引率であると断言しました。

ウルフ・リサーチのアナリストは2025年のEBITDAの見積もりを13.5倍に抑えた上で、3Mの株価の目標を125ドルとしています。 このアップグレードは、同社の見通しについての新たな自信を強調するもので、3Mの現在の株価は引き続き魅力的な割引価格であるという結論を裏付けます。