米国株の先物は月曜日に金曜日の上昇の後で上昇した。主要なベンチマーク指数の先物は上昇した。
投資家は今週、マグニフィセント7の構成銘柄のうち5社のうちMicrosoft Corp.(NASDAQ:MSFT)、Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)、Meta Platforms Inc.(NASDAQ:META) が水曜日に決算を発表し、Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) と Amazon.com Inc.(NASDAQ:AMZN) が木曜日に決算を発表する。
連邦公開市場委員会は水曜日に金利に関する決定を発表し、トランプ大統領は木曜日に韓国で中国の習近平国家主席と会談し、差し迫った100％の追加関税の脅威を回避するために両国が交渉した合意の枠組みを最終決定する。
10年物米国債利回りは4.03％、2年物は3.50％だった。CMEグループのFedWatchツールの予測によると、10月の連邦準備制度理事会の利下げの可能性は96.7％である。
| 先物 | 変化(+/-) |
| ダウ | 0.56％ |
| S&P 500 | 0.78％ |
| ナスダック 100 | 1.14％ |
| ラッセル 2000 | 1.03％ |
S&P 500指数とナスダック100指数をそれぞれ追跡するSPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)とInvesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)は、月曜日の取引前に上昇した。SPYは0.78％上昇して682.52ドル、QQQは1.16％上昇して624.23ドルだった。
注目株
アビディティ・バイオサイエンシズとノバルティス
- Avidity Biosciences Inc.(NASDAQ:RNA)は、Novartis AG(NYSE:NVS)が後期段階の神経科学パイプラインを強化し、RNA治療薬のポートフォリオを拡大するために120億ドルで買収することを決定した後、42.56％急騰した。
- RNAは、BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、短期、中期、長期にわたり強い価格動向を維持した。追加のパフォーマンスの詳細はこちらで確認できる。
プリマス・インダストリアルREIT
- Plymouth Industrial REIT Inc.(NYSE:PLYM)は、Makarora Management LPやAres Alternative Credit Fundsとともに21億ドル相当の全額現金取引で買収されることに同意したため、1.45％下落した。
- PLYMは、強い成長ランキングとともに、短期、中期、長期にわたり強い価格動向を維持した。詳細は、BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、こちらで確認できる。
ニューコア
- Nucor Corp.(NYSE:NUE)は、引け後に発表予定の決算の前に1.07％上昇した。アナリストは、最新の四半期において、12.57億ドルの売上高に対して1株当たり3.70ドルの利益を予想している。
- NUEは短期的に弱い価格動向を維持したが、中期および長期的には強い価格動向を維持し、強いバリューランキングを獲得した。追加情報はこちらで確認できる。
ワールプール
- Whirlpool Corp.(NYSE:WHR)は、引け後に発表予定の決算で39.3億ドルの売上高に対して1株当たり1.41ドルの利益を報告するとアナリストが予想しているため、1％上昇した。
- BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、WHRは短期、中期、長期にわたり弱い価格動向を維持し、低いクオリティランキングを獲得した。追加のパフォーマンスの詳細はこちらで確認できる。
ウェイスト・マネジメント
- Waste Management Inc. (NYSE:WM)は、引け後に決算の発表が予定されているため0.26％上昇した。アナリストは、65億ドルの売上高に対して1株当たり2.02ドルの利益を見込んでいる。
- WMは、短期、中期、長期にわたり弱い価格動向を維持し、低いバリューランキングを獲得した。詳細は、BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、こちらで確認できる。
前回のセッションの手がかり
S&P 500のほとんどのセクターはプラスで終え、情報技術、通信サービス、公益事業の株式が金曜日に最大の利益を記録した。
| 指数 | パフォーマンス(+/-) | 値 |
| ナスダック総合 | 1.15％ | 23,204.87 |
| S&P 500 | 0.79％ | 6,791.69 |
| ダウ | 1.01％ | 47,207.12 |
| ラッセル 2000 | 1.24％ | 2,513.47 |
アナリストの洞察
Unlimited FundsのCEOであるボブ・エリオットは、Substackのノートで、関税に関連した「価格上昇の急騰」がインフレを「3％以上に固定」させており、これは効果的に賃料の下落から消費者が見ていたデフレ緩和を消し去っていると警告した。
彼は、このダイナミクスは物価が高騰するにつれて「家計支出に圧迫をかけている」と主張した。
彼によると、「計算された賃料からの安定したデフレ圧力は…新たな関税関連のインフレによって相殺されている。」彼の分析は、記録的な高水準の新車価格、国内製品および輸入品の両方で「顕著な価格の上昇」が起きていることを示すデータにポイントを当てている。
一方、Creative Planningのチーフマーケットストラテジストであるチャーリー・ビレロは、政府のインフレ統計を鋭く批判し、健康保険の計算を「不合理」かつ「