ウォール街、パウエルの安心感で記録的な高値で終了：壮観な7社が17兆ドルに到達、財務省の利回りが選挙後の急上昇を消し去る

連邦準備制度理事会（FRB）が金利引き下げを決定し、FRB議長 Jerome Powell が記者会見でトランプ大統領の再選を受けて辞任する可能性について否定的なコメントを行ったことを受け、米国株式市場は記録的な水準で終了しました。

SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）によって追跡されたS&P 500は5733ポイントで引け、この日0.7％上昇しました。

ナスダック100は全体の上回り、Invesco QQQ トラスト（NASDAQ:QQQ）によって追跡されたこの指数は1.5％上昇し、21000ポイントで史上最高値を記録しました。

特筆すべきは、いわゆる「7強」（マイクロソフト（MSFT）（NYSE：MSFT）、アップル（AAPL）（NASDAQ:AAPL）、NVIDIA（NVDA）（NASDAQ:NVDA）、アルファベット（GOOG）（NASDAQ:GOOG)（NASDAQ:GOOGL）、アマゾン（AMZN）、Meta Platforms（META）（NASDAQ:META)、そしてテスラ）の時価総額は合計17兆ドルを超え、新たな記録高を打ち立てました。

ダウは水曜日の3.6％上昇の後、停滞し、一方で小型株は前日の5.8％の上昇に続いて0.4％軟化しました。

S&P 500で最も好調だったセクターは、この日1.8％上昇したテクノロジー、次いで1.3％上昇した通信サービス、消費者ディスクレショナリーでした。一方で、水曜日に最も急伸した金融セクターは、この日1.5％下落しました。

FRBが利下げ、Powell議長は自身の将来における懸念を否定

FRBは4.5％から4.75％への利上げの期待通り、今回金利を0.25％引き下げました。これは、前回の9月の0.5％という大きな引き下げに続く、緩和のペースを縮小した形です。

FRBは、第2四半期のGDPが2.8％上昇し、消費者の自信が回復しているとの認識を示しました。

Powell議長は10月の雇用統計の悪さを軽視し、ほぼゼロの雇用成長はストライキやハリケーンといった一時的な要因によるもので、その背後には経済自体の弱さがあるわけではないと指摘しました。

Powell議長は、金利引き下げについて「さらなる再調整の一環」と位置づけ、FRBの依然として「制約的な」金融政策の一部であると強調しました。彼は今後、さらなる緩和が行われる可能性について示唆しましたが、12月の会合での具体的な金利引き下げの合図は控え、データに基づくアプローチが必要であると強調しました。

トランプ大統領から辞任を求められた場合、Powell議長は「ノー」と明確に回答し、FRB議長を解任する権限を持っていないということを繰り返し強調しました。

Powell議長のコメントを受けて、12月の25ベーシスポイントの金利引き下げへの市場の期待は75％まで急上昇し、米大統領選挙後の水曜日の急落を取り戻しました。

米国債利回りは大幅に引き上がり、10年債利回りは前日から10ベーシスポイント減の4.33％まで低下し、ほぼ1日分の上昇を吹き消しました。

米ドルは0.7％下落し、SPDR ゴールド トラスト（NYSE:GLD）によって追跡された金価格は、水曜日の3％の下落の反動を受けて1.8％上昇しました。

ニューヨーク時間午後4時30分には、ビットコイン（BTC）は1％上昇し、取引時のセッションで最高値の77990ドルを記録しました。

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