トランプ氏の勝利後、今年最高の週を記録した米国株、引き続き上昇する見込み：専門家によると、市場はまだ勢いがあり、投資家はCPIデータを注視

アメリカの株は、トランプ再選を受けて今年最高の週末を記録した後、月曜日にはプラスでスタートする可能性がある。

2024年大統領選挙を迎えるにあたり、連邦オープン市場委員会（FOMC）の利上げ決定、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は慎重な姿勢を見せたが、専門家や投資家の多くが予想した25ベーシスポイントの利下げを提示した。

月曜日のプレマーケット取引では、SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE：SPY）は前週比0.28％高の599.84ドル、インベスコQQQ ETF（NASDAQ：QQQ）は同0.28％安の515.57ドルとなった。ベンジンガプロのデータによると、このような結果になった。

先週の動き

ダウ平均とS&P 500は、トランプが第47代アメリカ合衆国大統領に選出された後、今年最高の週末を記録した。

S&P 500は先週4.66％上昇し、ダウは4.61％増となり、ともに2023年11月以来の最高週末を記録した。その一方でナスダックは同週5.74％上昇した。

S&P 500のセクターのうち、消費財、公共株、不動産株が一部を除いて、金曜日にはプラスで推移した。

一方で、素材や通信サービスの株は、全体的な市場の流れに逆らい、下落を記録した。

アナリストの見解:

オッペンハイマー＆amp; Co.のテクニカルアナリシスの責任者であるAri Wald氏は、米国株式市場の現在の上昇は、トランプの大統領選後の急騰だけでなく、複数の要因に基づいていると指摘した。

「市場の強さと、有意な市場の強さとがあります。我々は、先週の選挙後の急騰を、幅広い上昇の行動に基づいて有意な市場の強さと見ています」

選挙が終わった後、投資家は10月の消費者物価指数（CPI）などの重要な経済指標に注目する予定だ。経済学者たちは、9月の2.4％から10月の2.6％へ、CPI物価上昇率が穏やかに増加すると予想している。

なお、コアインフレ率は3.3％のままとなる見通しだ。

ウェルズ・ファーゴのジェイ・ブライソン率いる経済学者によると「10月のCPI報告は、インフレが制定目標に戻る道のりの最後の一歩が一番難しいという考えを支持するだろう」とのこと。

ホリデーシーズンの始まりの前に、投資家は重要な小売売上高のデータにも目を光らせるだろう。

金融リサーチ・シュワブセンターのデリバティブアナリスト、Nathan Peterson氏は、次週の市場の動向に関するテーゼを提示した。

「もし過去の経験が何か示しているとすれば、今週の株式急騰から一部損失が埋められること（利益の確定）には驚かないはずです。ただし、そのタイミングを予測するのは難しく、もしくは不可能です」とPeterson氏は述べた。

「本日の値動きから見ると、大統領選後の株式市場の上昇勢はまだ続いているようです。これは、少なくとも来週上半期の株式動向にとって良い兆候です」

全体として、Peterson氏は慎重な姿勢を維持し、週の最初には株式市場が上昇するであろうと述べたが、後半には逆転する可能性もあるとした。

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今週の重要な経済指標

月曜日の経済指標は少なめだが、残りの週には重要な経済データが控えている。

• 火曜日には、10:00米国東部標準時にFRB総裁クリストファー・ウォーラーが講演する予定だ。
• 同10:15にはリッチモンド連銀総裁トム・バーキンが講演する。
• また同10:00にフィラデルフィア連銀総裁パトリック・ハーカーが講演する。
• 水曜日には、米国時間8:30にCPIが発表される。
• 同9:30にはニューヨーク連銀総裁ジョン・ウィリアムズが講演する。
• また同9:45にはダラス連銀総裁ロリー・ローガンが講演する。
• 2:00には米国の月次連邦予算が発表される予定だ。
• 木曜日には、7:00米国東部標準時にFRBジェローム・パウエル議長が講演する。
• 8:30には初期失業保険申請のデータが発表される。
• また同15:00には、FRBのアドリアナ・カグラー総裁が講演する。
• 金曜日には、同8:30に輸入物価指数が発表される。
• また同8:30には小売売上高のデータが発表される。

焦点の株式

• 台湾半導体製造（NYSE：TSM）は、中国への先進チップの出荷停止を命じられたとの報道を受け、今週の月曜日に注目されるだろう。
• 投資家は、Aramark（NYSE：ARMK）、Live Nation Entertainment, Inc.（NYSE：LYV）、およびmonday.com Ltd。（NASDAQ：MNDY）の決算発表にも注目している。
• 月曜日のプレマーケット取引では、Trump Media & Technology Group Corp.（NASDAQ：DJT）の株が5％以上上昇している。
• Tesla Inc.（NASDAQ：TSLA）の株も、7％以上急騰している。

商品、債券、グローバル株式市場

原油先物は、ニューヨーク市場早朝の取引で1.28％下落し、横ばいの動きを見せた。

10年物国債利回りは4.306％にわずかに低下した。

月曜日のアジアの主要市場は上下に分かれた形となった。

先週のトランプの勝利を受けた仮想通貨の急騰に伴い、ビットコイン（CRYPTO：BTC）は歴史的に初めて81000ドルに達した。

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