アメリカの株式先物は、連邦準備制度が金利を据え置くと発表して株価が下落した後、水曜日に反発する動きを見せている。先物市場の4大指数は全て上昇している。
世界最大の時価総額を持つ企業、アップル（NASDAQ:AAPL）は、本日の市場引け後に第1四半期の決算を発表する見通しだ。
投資家たちはまた、市場が開く前に発表される第1四半期のGDPデータを待っている。
現在、10年物国債利回りは4.50％、2年物国債利回りは4.20％になっている。CMEグループのFedWatch ツールは、連邦公開市場委員会が2025年3月に現行の金利を維持する可能性は80％であると示唆している。
| 先物市場 | 変動（+/-） |
| ナスダック100 | 0.47% |
| S&P 500 | 0.35% |
| ダウ平均 | 0.42% |
| ラッセル2000 | 0.99% |
木曜のプレマーケット取引では、SPDR S&P 500 ETF（NYSE:SPY）と、Invesco QQQ Trust ETF（NASDAQ:QQQ）は共に上昇している。SPYは0.33％高の603.80ドル、QQQは0.44％高の523.10ドルで推移。（Benzinga Proのデータを利用）
前場の動向
米国株は、連邦準備制度が金利を据え置いたことが明らかになった後、水曜日に下落した。
このニュースを受けて、Nvidia（NASDAQ:NVDA）の株価は中国向けの潜在的な売上制限に関する報道を受けて4％以上下落。ジェネラル・ダイナミクス（NYSE:GD）、コーニング（NYSE:GLW）の四半期決算は、どちらも予想を上回る業績を予想し、コーニングは強気の見通しを提供した。
12月には米国の貿易赤字が過去最大の1,211.1億ドルに拡大し、卸売在庫は0.5％減少した。テクノロジー、不動産、ヘルスケアの3つのセクターがS&P 500を下げた一方で、コンシューマー・ステープルズと通信サービスは上昇した。
| 指数 | 騰落率 | 終値 |
| ナスダック総合 | -0.51% | 19,632.32 |
| S&P 500 | -0.47% | 6,039.31 |
| ダウ平均 | -0.31% | 44,713.52 |
| ラッセル2000 | -0.25% | 2,283.10 |
アナリストの見解
DeepSeekによる株価の急落からの復活に関して、ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズのシニア・グローバル・マーケット・ストラテジストであるスコット・レン氏は、「将来数年間を考えると、AI開発への支出が急増すると予想しています」と語った。
しかしながら、同氏はセクターによる投資は不安定なものになる可能性があるとも述べた。「セクターに投資すると、経済の多くのセクターにわたって資産を分散投資するよりも、ポートフォリオがそのセクターに影響を受ける経済、政治、規制のいずれかの発展に脆弱になります。その結果、価格の変動が大きくなることがあります」
Carson Researchの最高マーケット・ストラテジストであるライアン・デトリック氏は、最新のリサーチノートで、中国の暦に基づくS&P 500のパフォーマンスについて言及している。
中国の暦によると、2025年は「巳年」にあたる。
1950年からのデータを元にしたS&P 500の動向をマッピングした結果、デトリック氏は「巳年は6回中3回しか上昇しておらず、平均上昇率も1％に満たない」と述べた。
さらに、1953年以降、株価は上昇と下落が交互に続いており、2025年は下落の年になる可能性があると示唆している。2026年は「未年」であり、これまでのところ「あまり強くない年」とのこと。
「そして最後に、角のある動物たちが最高のリターンを上げたことにちょっと笑ってしまいました。去年は角のあるドラゴンが見事なリターンを上げ、牛たちにとって良い年になりました。」と彼は付け加えたが、同氏はカーソンリサーチが星座占いに基づいて投資を提案することは決してないでしょう。
さらに、S&P 500が年初来で2.91％上昇していることを受けて、デトリック氏は「1月の上昇傾向は、1年間の最後の11ヶ月間に良いリターンを示唆する傾向がある」と強調した。
本日の主な経済指標
木曜日の投資家の注目は、以下の通り。
- 第1四半期のGDPデータと1月25日までの初期失業保険申請データが、米国東部時間8時30分に発表される。
- 12月の予定住宅販売データが米国東部時間10時に発表される。
注目の銘柄
- 本日のプレマーケット取引で、アップルの株価は四半期決算の直前に0.14％下落している。アップルの四半期決算は米国時間の今日の取引終了後に発表される見込みで、アナリストは1株当たり2.35ドル、総収益は1,241.3億ドルを予想している。
- 1株当たり2.53ドルの利益と、総収益が254.2億ドルであると予想されている、ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS、NYSE:UPS）が発表前の取引で1.62%上昇している。
- 四半期決算と売上の結果が市場予想を下回ったものの、テスラ（NASDAQ:TSLA）の株価は1.78％上昇した。同社は2025年上半期に新しい「より手頃な価格の」モデルを発売し、会社のフルセルフドライブの動画をオンラインで公開した。
- メタ・プラットフォームズ（NASDAQ:META）の株価は、四半期決算が予想以上の売上を記録したことで2.23％上昇した。しかし、今期の売上見通しは予想を下回った。
- Microsoft（NASDAQ:MSFT）のクラウド収入は、全体の収益と1株当たり純利益の予想を下回ったものの、同社の株価は3.99％下落した。
- IBM（NYSE:IBM）は、四半期決算で収益と利益の予想を上回る業績を記録し、株価は7.60％上昇した。
- 本日の取引開始前に決算を発表する予定の他の企業には、マスターカード（Mastercard、NYSE:MA）が0.93％上昇、ブラックストーン（Blackstone、NYSE:BX）が1.24％上昇、キャタピラー（Caterpillar、NYSE:CAT）が0.70％上昇、発表後に発表する予定のビザ（Visa、NYSE:V）が0.91％上昇している。
商品先物、金、グローバル株式市場
NYダーバン取引所でWTI原油先物は0.67％下落し、1バレル72.13ドルで取引されている。
金相場は1オンスあたり0.64％上昇し、2,777.47ドルで取引されている。ダラーインデックスは107.989で0.01％下落している。
4つ全ての主要国の株価指数が上昇し、オーストラリアのASX 200、日本の日経225、韓国の韓国総合株価指数（Kospi）、香
