先週末、連続した下落から抜け出した後、月曜日、米国株式先物相場が上昇しました。先物取引の4大指数の先物相場も、プレマーケット取引で上昇しています。
今週もまた米国株式市場は、1月9日（木）にジミー・カーター元大統領の「国家追悼の日」が行われるため、4日間閉鎖されることになります。
10年債と2年債の利回りは、それぞれ4.61％と4.27％となっています。2025年1月31日（金）の金利政策会合で、利上げがないという確率は90.9％に達しました。CME GroupのFedWatchツールが発表しました。
| 先物 | 変化（+/‐） |
| Nasdaq 100 | 0.70% |
| S&P 500 | 0.42% |
| ダウ平均 | 0.04% |
| ラッセル2000 | 0.10% |
月曜日のプレマーケット取引では、米国株式相場のETFであるSPDR S&P 500（NYSE:SPY）が594.44ドルで0.42％上昇し、Invesco QQQ Trust ETF（NASDAQ:QQQ）は0.74％上昇し522.40ドルでした。これは、Benzinga Proのデータによります。
前場の動き
先週から5日連続の下落、つまり4月以来の最長の下げは、ウォールストリートが金曜日に強い反発を見せたことを意味しています。投資家の自信が回復し、市場活動が急増しました。主要指数全てがプラスを記録し、Nasdaq 100が上昇をリードしています。この広範な市場の強さは、S&P500の全セクターで確認できました。
さらに、最新のISM製造業購買部協会（PMI）データは予想を上回り、12月にも生産が予想よりも高い割合で拡大していることを示しています。これは、製造業が2ヶ月連続で拡大したことを意味します。
米国の自動車メーカーは、第4四半期の出荷台数の発表に伴い、大きな値動きを見せました。結果、消費者向けのディスクレショナリーセクターよりも、Consumer Staplesがアウトパフォームしました。
| インデックス | 騰落率 | 値 |
| ナスダック総合 | 1.77% | 19,621.68 |
| S&P500 | 1.26% | 5,942.47 |
| ダウ平均 | 0.80% | 42,732.13 |
| ラッセル2000 | 1.72% | 2,268.47 |
アナリストの見解
Carson Researchの最高市場ストラテジストであるRyan Detrick氏は、Xの投稿で、年初または年末に株が下落した年の平均年初来リターンが64.7％高いと指摘しました。
11月と12月の労働市場指標には、多くの重要なデータが含まれています。Yardeni ResearchのEd Yardeni氏は、「私たちはこれらの指標が予想を上回る結果となることを期待しています。企業利益が引き続き新たな記録の高値を記録し続ける限り、企業は今後、より多くの労働者を雇用し、実質賃金を増加させる可能性があります」と語りました。
また、Yardeni氏は、「2024年第4四半期の利益発表シーズンが始まります。大手銀行が先導することになります。投資家を説得するために、会社の経営陣はAIがどのようにして生産性向上を始めているのかについて、株主との会話で議論すると予想されます。実際、彼らの会社は、AIハードウェアとソフトウェアを製造または使用しているテクノロジー企業であるという発表を行うでしょう」と語りました。
利益に関してさらに話を進めると、Navellier and AssociatesのLouis Navellier氏は、株価は幸いなことに収益の見通しに基づいて取引されており、その収益の見通しは堅調であると語りました。市場をけん引しているテック業界の巨大企業は、莫大なキャッシュフローを生み出し、金利水準にはほとんど影響を受けないからとのことです。
彼は、「AIの潜在的な生産性向上により、従業員の減少によって同じ機能を実行するために必要な従業員数が減少することにより、大きな生産性向上の約束が実現する可能性がある」と付け加えました。
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今後の経済指標
今週は、先物取引のやり方を決定する重要なデータがいくつか発表されます。
- 月曜日、米国の12月の最終サービス購買部協会（PMI）は9:45（米東部時間）に発表されます。
- 11月の新規受注データは10:00（米東部時間）に発表されます。
- 火曜日、リッチモンド連邦準備制度理事会（FRB）総裁トム・バーキンは8:00（米東部時間）にスピーチを行います。
- 米国の11月の貿易赤字データは8:30（米東部時間）に発表されます。
- 12月のISMサービス業PMIと11月の求人空きデータが10:00（米東部時間）に発表されます。
- 水曜日、12月のADP雇用統計が8:15（米東部時間）に発表されます。
- 12月の連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録が14:00（米東部時間）に発表されます。
- 12月の消費者信用データが15:00（米東部時間）に発表されます。
- 木曜日、1月4日までの初期失業保険申請件数が8:30（米東部時間）に発表されます。
- 11月の卸売在庫データは10:00（米東部時間）に発表されます。
- 金曜日、12月の米雇用統計、失業率、時給データ、および前年比時給データが8:30（米東部時間）に発表されます。
- 1月の初めの消費者信頼感（速報）データが10:00（米東部時間）に発表されます。
注目の銘柄
- Nvidia Corp.（NASDAQ:NVDA）は、月曜日の夜にCES 2025でCEOのJensen Huang氏に基調講演を期待するウォール街への期待を受け、プレマーケットで1.87％上昇しました。彼のコメントは、半導体と人工知能（AI）半導体業界にとって重要です。
- KITTのNASDAQ上場のNauticus Robotics Inc.は前日比95.26%、RRのNASDAQ上場のRichtech Robotics Inc.は30.81%、MBOTのNASDAQ上場のMicrobot Medical Inc.は58.81%、Arbe Robotics Ltd.（NASDAQ：ARBE）は16.73%上昇し、CES 2025に先立って上昇しました。
- バイデン政権は、クリーン水素を製造する際に一部の原子力発電所が税額控除の対象となる新しい規則を発表したことで、Plug Power（NASDAQ:PLUG）が7.98%上昇しました。
- 2024年の販売が堅調だったと報告した後、General Motors（NYSE:GM）が1.26％、Ford Motor Co.（NYSE:F）が1.42％上昇しました。 この1年間で、両自動車メーカーの販売台数が4％以上増加し、2019年以来の最高販売台数を記録しました。
- Cerence Inc.（NASDAQ:CRNC）は、大手テクノロジー企業であるNvidiaとの提携の拡大を発表した後、20.43%上昇しました。同社は、クラウドベースの自動車言語モデルを含む、CaLLM言語モデルのファミリーを強化することが期待されています。
商品、金、世界的な株式市場
NY原油先物は、バレル当たり73.93ドルの水準で0.04％下落しました。
一方、オンス当たり2644.81ドルの水準で0.37%下落していた。
ヨーロッパの株式市場について
日本の日経225、香港のハンセン指数、インドのS&P BSEセンセックス、中国のCSI 300指数が下落したことで、月曜日のアジア市場は大部分が下落しています。一方、オーストラリアのASX 200、韓国のKOSPI指数は上昇して終了しました。 ヨーロッパの株式市場はまちまちでした。
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