米国の金融サービス会社Canaccord Genuityは、脊椎や整形外科の障害の外科的治療技術を開発、製造、販売することに注力している医療機器メーカーの1つOrthofix Medical(NASDAQ:OFIX)にカバレッジイニシエーション（調査開始）を実施しました。
Canaccord Genuityのアナリスト、Caitlin Cronin氏が書いた報告書によると、OrthofixはSeaSpineと合併してから2年以上が経過しています。2024年初めから新しい経営陣が就任して以来、同社は2つのチームとポートフォリオを成功裏に統合してきました。
同社は現在、長期的な計画と統一された戦略を進める準備ができています。アナリストは、Orthofix Medicalの独自の提供と継続的な革新の計画について楽観的で、同社の各セグメントでの成長を推進するために全ポートフォリオを活用するとしています。
これにより、Orthofix Medicalは単に市場を上回る成長を目指すだけでなく、キャッシュの生産と利益率の向上にも注力しています。
Canaccord Genuityの評価はBuy、24ドルの株価予測となっています。
アナリストのクローニン氏は、Orthofix Medicalの最も成長している市場は7Dと整形外科のセグメントで、同社は、テクノロジーの利用による10～12％の市場成長と整形外科セグメントでの5～6％の市場成長を見込んでいると説明しています。
総じて、同社は利益を伴う成長をターゲットにしています。さらに、Orthofix Medicalの現在の評価も魅力的で、同社の小型株および脊椎産業の平均を大幅に下回る形になっています。
2024年第3四半期の純売上高は前年比7％増の1億9660万ドルとなり、米国脊椎固定（Spine Fixation）の純売上高においては18％の成長が記録され、この成長は流通拡大と既存のアカウントのさらなる浸透によるものです。また、骨成長療法の純売上高においては9％の成長が、BGT骨折の純売上高においては13％の成長が記録されています。
同社は、2024年の売上高が7億9500万ドルから8億ドルの見通しを示し、7966万ドルのコンセンサスと比較しています。
同社は、調整後のEBITDAの見通しを6400万ドルから6900万ドルとし、2024年下半期においてはプラスのフリーキャッシュフローが発生するとの見通しを示しています。
株価動向： 水曜日の最新取引で、OFIX株は18.35ドルで0.05%下落しています。
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