水曜日、アセンディス・ファーマ（NASDAQ:ASND）が第4四半期の1株あたり利益（EPS）は64セントの損失と発表、1.07ユーロのコンセンサス予測を上回ったことが明らかになった。
2024年の第4四半期の総収益は1億7390万ユーロで、1年前の1億3770万ユーロに対してコンセンサス予測の11117.8万ユーロを上回った結果となった。
この増加は、ノボ・ノルディスク(NYSE:NVO)による1億ドル相当の前払い金と、新薬Yorvipathの欧州でのローンチによるもの。
TransCon hGH（ロナペグソマトロピン（商品名:スカイトロファ））の売上は5850万ユーロに上った。
2024年第4四半期のTransCon PTH（パロペグテリパラチド、商品名：Yorvipath）の収益は1360万ユーロだった。
同社は米国における新薬Yorvipathのローンチにおいて好調なスタートを切り、2025年2月7日時点で908件の処方を記録、そのうち539のユニークな保健医療提供者が処方しているという結果を報告した。
2024年12月31日時点で、現金および現金同等物の総額は5億5950万ユーロだった。1億ドルの前払い金を含めた場合、2024年末の現金総額は6億5500万ユーロに達したことになる。
同時に、アセンディス・ファーマの取締役会は、上限1,825万ドル相当の株の取得を承認した。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、Yorvipathは米国ではまだ数ヶ月しか利用できていないが、初期の処方動向は強烈で普遍的であったと述べている。ただし、保険適用と償還の課題が収益成長を短期間で鈍化させる可能性がある。
これから先、アナリストのポール・チョイ氏は、同社が黒字に転換するためのキャッシュフローと主要なマイルストーンを達成する進捗に焦点を当てる投資家が多くなるだろうと書いている。これには以下の事柄が含まれる。
- 米国と欧州におけるYorvipathの販売スピード
- 2025年第2四半期に期待される遺伝性軟骨異形成症に関するCOACHスタディからの情報
- Transcon CNPに関する規制についての議論
- 遺伝性軟骨異形成症においてバイオマリン（NASDAQ:BMRN）と副甲状腺機能低下症においてアストラゼネカ（NASDAQ:AZN）の競合製品の最新情報
Yorvipathが2025年に強力なローンチを見せた場合、ゴールドマン・サックスは株式の評価を維持し、200ドルから225ドルに株価ターゲットを引き上げる。
株価動向: 最終チェック時点のASND株は、前日比15.8％高の1株146.08ドルで推移している。
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