Goldman Sachs（ゴールドマン・サックス）のMichael Ngアナリストは、Comcast Corporation（コムキャスト、NASDAQ:CMCSA）に対し、50ドルの株価予測とともにBuy評価を再確認しました。
このアナリストは、同社が第4四半期に31.6十億ドルの売上、85億ドルのEBITDA、および86セントの1株利益（EPS）を報告すると予測しています。
セグメントの予測には、コネクティビティとプラットフォームのEBITDAがそれぞれ76.7億ドルと、コンテンツと体験のEBITDAがそれぞれ11.3十億ドルと報告される見込みで、いずれもコンセンサスをわずかに下回るとNg氏は付け加えています。
コネクティビティ＆プラットフォームでは、広帯域ネットの追加数はコンセンサスよりも落ち込む見通しで、住宅用広帯域の月額利益1.3ドルの成長率はコンセンサスの３.3％に対しわずかに低い3.2％になると予測しています。
コンテンツ＆エクスペリエンスの中では、同氏はメディアのEBITDAが2億8900万ドル（コンセンサス2億1300万ドル）、スタジオのEBITDAが3億7800万ドル（3億6000万ドルコンセンサス）、テーマパークのEBITDAが7億3100万ドル（7億4200万ドルコンセンサス）になると予測しています。
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アナリストは、コムキャストが今後12カ月間でほとんど成長しないと見ており、2025年には売上とEBITDAの成長率がそれぞれゼロ％と１％にとどまる見通しです。ただし、強いC&P（コンテンツとプラットフォーム）の業績（3％～4％の広帯域ユーザーの月額利益成長）と、スーパーボウルやエピックユニバース拡大などのイベントから見込まれる2026年の成長があります。
アナリストは、同社の株式の価値が魅力的であり、2025年における10％のフリーキャッシュフロー利回りと5％の1株利益成長率を支えるために、予想の買い戻し額は80億ドルです。
Comcastは、2025年1月30日（木）に第4四半期および2024年通期の業績を報告する予定です。
株価の推移：日終時点でCMCSA株は0.112ドル安の36.41ドルで取引しています。
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